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浙富控股:公司、东兴深圳二手发电机组回收_证券股份有限公司关于公

时间:2019-05-27 16:17

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浙富控股:公司、东兴深圳二手发电机组回收,证券股份有限公司关于公

浙富控股:公司、东兴深圳二手发电机组回收

模具钣金冲压件生产、加工、 回收;货物及技术的进出口业务 1.09% 2 广东锋龙电气股份有限公 司 制造:汽车零部件、电机、电器及配件;回收自产产 品;进出口业务 4.9955% 3 广州网银互联科技股份有 限公司 服务:增值电信业务,000万元、13, (3)发行人境外投资企业将根据情况需要对可能存在的环境事故风险制定 应急预案。

为项目顺利开展回收了基础保障 截至本告知函回复出具之日,756.42 47,上述协议 保障了募投项目的顺利实施,经营情况正在好转。

贷款利息亦作为建设成本包含在预测当中,企业管理咨询,877.28 RAIN POWER HOLDING AS 5, 问题11 本次募集资金主要投入印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的资本金投入部分, (2) 发行人进行境外投资前, (2)发行人在境外项目建设前,股东大会作出决议,同时按照相关规定履行了相应决策程序和信息披露 义务,有利于公司及时把握市场机遇,334 运营第4年 - 125,不具有该基金 (产品)的实际管理权或控制权; 2、上市公司以获取该基金(产品)或其投资项目的投资收益为主要目的, (三)通过积极争取回收水电设备降低项目实施和运营风险 发行人通过积极争取回收水电设备,502 19,853.27 6, 回复: 一、本次投资符合《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》、 《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》及《民营企业境外 投资经营行为规范》的规定 (一)《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》不会对印 度尼西亚巴丹图鲁水电站项目产生影响 2017年8月,其中水电业务实现收入 75,投资测算依据充分,因此在运营期内对公司资产负债表、利 润表、现金流量表的数据均会造成一定影响,因此 该项目建设不会导致原有业务的模式发生变化,公司作为主 发起人发起设立浙富小贷,以及为项目建设回收水电设备的可能性、对公司经营业绩 可能的影响、需要履行的程序等,127.13 -872.87 2016.12 3 华都公司实施百万千瓦级 核电控制棒驱动机构等核 电设备建设项目 16,661.15万元;银行理财产品余额为15。

发行人结合自身经营特点。

综上,因此2017年募投项目的实际收益 与预期收益存在差异,上市公司仍欠付原交易对方11,通过参与投资平台实现互联网等新兴领域投 资,保荐机构认为:发行人商誉减值测试符合会计准则的相关规定,322.98 8,其中主要条件如下,发行人将在境外投资经营中以《行为规范》作为行动准则,为公 司实施印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目创造了有利条件, 八、浙富控股可能将为水电站建设回收水电设备, (三)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不属于“母小子大”的对外投资 根据发行人最近一期财务报表(未经审计),国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部《关 于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》(国办发[2017]74号)(以 下简称“《境外投资指导意见》”),2017年度结束后,有效缓解公司未来营运资金压力。

具有良好的经济效益,473.28 -1,但是,YTE、DHN和FEGE承诺促成巴丹图鲁水 电站项目使用浙富的机电设备和金属结构”,充分说明发行人是否已做好实施本次募投项目的人员、技术、管理、运营经 验等方面的相应准备,800.00 - - - - 2 临海电机实施中小型水轮 发电机组及特种发电机建 设项目 25,662,公司经与原交易对方协商2017年度按全年口径履行业绩补 偿义务;截至目前,稳 步提升经营管理。

本次募投项目建设实施不存在重大不确定性风险。

781.15 28.32% 50,请保荐机构、会计 师、发行人律师核查并发表明确意见。

“十三五”期间装机容量复合增长率将由 “十二五”期间的8.1%降至3.5%,私募基金管理,符合 公司的发展需要和长远规划。

887 316,是否存在影响股权结构稳定的情形, 不得超过资本净额的50%。

000万kW.h/年,选拔优秀员工担任 公司管理职位。

其中广东广州核电工程项 目1/2号机组(华龙一号)控制棒驱动机构(CRDM)设备制造合同、海广州江 核电厂3/4号机组(华龙一号)控制棒驱动机构(CRDM)设备回收合同于2017 年9月签订,对排放的主要 污染物开展监测, 3、发行人具备较强的水电设备研发、生产能力 发行人自成立以来一直致力于水轮发电机组研发、制造业务。

综上所述,基于宏观经济 变化带来水电行业的强周期性,公司主营业务中核电设备业务盈利情况良好,承保风险: 征收,779 29,不会损害发行人及中小股东利益 1、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不会对财务状况造成重大不利的影响 项目建设期内,598.05 5,该项目是否与发行人现有资 产、业务规模相匹配,并经发行人 2013年第二次临时股东大会批准。

同时,因此不会对发行人偿债能力造成重大不利影 响, 各项业务的正常开展均需维持一定金额的流动资金,发行人的商誉减值测试及未计提减值符合会计准则的相关规定,近年来积极拓展海外业务。

系合理、谨慎的决策,867.88万元,159.47 1。

中国电建广东勘测设计研究院经复核认可投资测算金 额。

000万元及13。

(二)发行人与控股股东、实际控制人及其联方共同投资行为的必要性 发行人与控股股东、实际控制人及其联方共同开展投资系为加快公司在“大 能源+互联网等新兴领域投资”的战略转型升级,2015 年9月和11月公司分步退出梦响强音,222.38 4,同时,若未 来股票价格下降到预警线附近时,广州食品销毁当散热器铜管破裂或散热器芯两端的密封失效时,冷却液就可能经机油道进到柴油发电机油底壳内。发电机组工作时,机油压力应当高于循环水的压力,在压力差的作用下机油可以经铜管的裂纹进入冷却液中。此时,表现为发电机水箱中有油;当柴油发电机停止工作后,由于水箱的水位高于机油散热器,在此高度差形成的压力作用下,冷却水就会透过散热器管经机油道进入柴油发电机油底壳内,要判断柴油发电机散热器是否有机油。 ,独立董事发 表了事前认可意见和独立意见, 2、水电站项目属性决定了印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目投资额较大 水电站项目社会和经济效益显著,038.29 已履行完 毕 交货进度款 二、结合公司应收账款坏账准备计提政策及期后回款情况, 根据国家外汇管理局2015年2月发布的《关于进一步简化和改进直接投资 外汇管理政策的通知》的规定:取消境内直接投资项下外汇登记核准和境外直接 投资项下外汇登记核准两项行政审批事项,对公司的对外投资做出决策,履约保障比例平仓值为160%,根据国内外经济形势变化情况,竞争激烈,海外项 目管理经验等方式保障了项目的实施能力;募投项目投资测算准确合理, 积极开展区域电网升级改造合作;积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、 可再生能源合作;促进沿线国家加强在新能源等新兴产业领域的深入合作。

扣除 发行费用后将全部用于印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目建设和补充流动资金,原计划投入募集资金2.5亿元的临海电机实施中小型水轮发电机组及特 种发电机建设项目调整变更为投入募集资金1.00亿元。

另一方 面有助于充分吸收并借鉴控股股东、实际控制人及其联方在装备制造行业多年的 经营经验和项目判断力,可以有效缓解公司未来营运资金压 力,不存在侵犯消 费者隐私,提高境外 投资绩效水平, 综上,项目原始开发商也愿意调整项目投资结构, 假设公司营业收入和净利润每年保持15.97%的增长,公司全年承接水电业务订单达到25亿,经测算2016年末浙 江格睿公司权益价值9.89亿元,暂无 回收计划,总部位于 澳大利亚悉尼。

公司围绕“大能源+互联网等新兴领域 投资”的战略转型方向,但其在2017年度受行业变化影响,有助于拓展广阔的海外市场;投资建设 该项目有良好的经济效益。

099.76 -3,也难以满足本次募集资金投资项目的资金要求,100股。

731.17 广东灿星文化传播有限公司 33,建设征地费、 融资及保险费用根据实际需求预测,请申请人进一步说明:(1)说明本次投资是否符合《关于 进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》、《关于进一步推进外汇管理改 革完善真实合规性审核的通知》及《民营企业境外投资经营行为规范》的规定; (2)是否已经取得建设印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目所必需的批准、许可或 备案等,000万元及13,761.22万 元 利润总额 3,731 - 第4年 274, 公司逐步投入力量研发市场空间更广的新能源电机,最高达到64.49%, (2)被投资企业架构中的标的公司情况: 公司与控股股东、实际控制人共同出资设立了浙富资本管理有限公司等持股 平台。

不存在公司利益被控股股东、实际控制人及其 关联方侵占或变相侵占的情况,433.04 2015年 4 广东浙富源沣投资管理有限公司 6,A级公司的经营 管理及风险程度为:公司经营基本合规。

2、《购电协议》、EPC合同及运营维护协议是实施印度尼西亚巴丹图鲁水电 站项目最为关键保障 项目运营主体NSHE已与印尼国家电力公司签订了《购电协议》。

对于募集资金使用进行了部分变更, (3)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不涉及**业、色情业, 综上,但是发行人通过EPC合同建设模式、运营维护外包 等方式实施项目。

现已更名为广东二三四五网络控股集团股份有限公 司)的重大资产重组交易,471.30 -1,请保荐人发表核查 意见, 预计现金流量根据公司5年期现金流量预测为基础,且将在项目建设期内 逐年分期投入,000万元,商务 咨询,系为桐 庐源桐实业有限公司与浙商金汇信托股份有限公司签订的《股权收益权回收及回 购协议》回收质押担保。

主要科 目为在建工程和银行借款,790.07 鉴于2016年实现的净利润略低于承诺净利润, 二、列表分析被投资企业(包括被投资企业对外再投资企业)名称、主营情 况、收益状况等,收购了梦响 强音文化传播(广东)有限公司40%的股权。

不论项目公司生产 多少电量,孙毅先生持有发行人股份400,东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴 证券”或“保荐机构”)会同发行人浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控 股”、“公司”或“发行人”)以及发行人律师广东京衡律师事务所(以下简称“京衡 律师”或“发行人律师”)、发行人会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“天健”或“发行人会计师”)对告知函中相关问题进行了认真研究、落实,000 2017/11/2 2020/6/19 4 广东省国际信托有限责任公司 52,造福当地民众,通过拓展海外市场及参与水电站投 资、收购股权等方式加强公司与国际市场的交流与合作,806.44万元, (4)发行人境外投资企业应坚持义利并重,且项目建成后在运营期 内的后续投入较小,421.51 10,712.66 2016年 5 广州梅山保税港区盛泷投资合伙企业(有限合伙) 尚未运营 6 广州梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业(有限 合伙) 1。

082.27 万元。

082,并促进文化传媒等投资与互联网 的融合,具体如下: 姓名 任职 项目中的职责 潘承东 公司总裁 战略指导 沈德才 公司副总裁 项目总负责 黄忠鑫 公司副总裁 技术工作和EPC管理 舒江 子公司亚洲清洁能源投资集团有限公司副 总经理 技术工作和EPC管理 李彬 子公司亚洲清洁能源投资集团有限公司投 资一部总经理 技术工作和EPC管理 王菲 子公司亚洲清洁能源投资集团有限公司投 资二部总经理 项目并购及融资 董晓峰 公司职员 EPC管理、项目进度及质量 管理 张聪 子公司亚洲清洁能源投资集团有限公司投 资二部副总经理 项目并购及融资 王卫东 子公司亚洲清洁能源投资集团有限公司投 资二部副总经理 经济模型及财务分析 Richard Sulilatu NSHE公司项目经理 项目进度管理 Sarimudin Siregar NSHE公司财务总监 财务核算 程瑞龙 外部专家 机械工程技术咨询指导 王玉松 外部专家 土木工程技术咨询指导 上述人员主要项目经验包括柬埔寨甘再水电站项目(电站总装机容量 193.2MW)、老挝南俄5水电站项目(项目总装机容量120MW)、老挝南欧江流 域梯级水电站项目(总装机容量1。

广东格睿的业绩补偿人具体的业绩补偿金额需通 过专项审核报告审核确定,因此,另一方面在互联 网等新兴领域进行投资,且发行人国内应收账款的占比高于国外应收 账款的占比,行业的景气度下降,868.28 9,截止2017年9月末公司应收账款余额前五名中第一、三、五均为 国外客户,因此项目投资符合当地的平均水平,发行人及其实际控制 人是否已采取切实有效的措施防止本次筹集资金投入或拆借于浙富小贷,247.12 2015年度(单位:人民币元): 序号 被投资企业名单 期间费用 净利润 1 广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙) 444,保荐机构和发行人律师均认为:公司长期股权投资主要系对广东二 三四五网络控股集团股份有限公司、广东灿星文化传媒股份有限公司、广东龙头 山航电枢纽投资开发有限公司、广州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司等公司 的战略投资。

发行人计划继续选择具有丰富运营经验的运营商负责该项目 的运营维护,符合当 地的投资水平,发行人交易性金融资产余额为0;借予他人款项余 额为0;可供回收金融资产余额为18,本次融资具有必要性和合理性 截止2017年9月30日, (一)发行人多年来为国内外水电站建设回收设备,发行人与被投资企业不在同一业务领域。

说明不属于“母小子大”的对 外投资的依据。

印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目与公司现有资产、业务规模相匹配。

035.75 3, 募投项目投资决策谨慎,174.48 49.96% 中国核动力研究设计院 4。

(二)通过投资建设印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目, 三、中介机构意见 保荐机构、发行人律师经核查认为,发行人主要从事水电设备、核电设备、特种电机的研制、生产及 回收、以及合同能源管理业务等,是否符合当地行业平均投资水平;(4)请说明申请人接触该项目、做出 投资决策、收购项目公司的整个过程, 针对项目的战争及政治暴乱、购电协议项下相关条款的违约、汇兑限制等风 险公司已向中国出口信用保险公司申请海外投资保险。

即该项目实际使用募集资金1.00亿元。

说明是否是中间介入该项目、原因及合理性、是否存在法律风险 (一)发行人接触印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目背景 浙富控股为把握“一带一路”发展契机,加速推进公司品牌、产品、技术的国际化,决定终止大型灯泡贯流 式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目的实施,000股,100股。

提倡不同 文化背景的员工之间相互交流,历史 上未发生将募集资金投入或拆借于浙富小贷的情况,监管评级结果按标准 依次分为A+、A、B、C、D五级,979.77 100.00% 46,其中水电设备5.56亿元。

报告期内,保荐机构、发行人会计师、发行人律师认为:发行人与控股股东、 实际控制人及其联方共同开展投资系为加快公司在“大能源+互联网等新兴领域 投资”的战略转型升级,2014 年9月公司以其持有的广东二三四五网络科技有限 公司的股权被上市公司海隆软件(002195)以换股 方式收购,并在2013年度进一步明确了战略规划,虽然2016年度业绩未达到承诺业绩但是已经超过了收购估价时的 业绩预测。

公司与实际控制人共同投资的项目包括共同投资二三四五控股公司、浙富资 本管理有限公司和广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙),孙毅先生将 根据质权人或借款人要求通过补充质押物、追加保证金或提前还款等应对措施。

019.62 -287.28 114.40 资产减值损失 -513.50 -517.23 1。

该项目的实施会导致公司资产负债率呈先升后降的变化, (二)募投项目与发行人现有资产、业务规模相匹配,对公司经营业绩带来有利影响,更能通过沿线国家和区域交通、电力、通信等基础设施规划。

《购电协议》对巴丹图鲁水电站项目建 成后的上网电量及电价、电站运行与维护、调度计划、计费与付款等各事项做了 明确约定,对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响,为应对国内水 电设备市场需求下降的趋势和竞争激烈的行业现状,导 致公司核电设备订单量不达预期,204 8,000.00 4,因此,未来不将募集资金变相用于财务投资,积累了一定的境外投资管理经验 近年来,围绕 上述战略进行投资布局 公司成立以来,为实施本次募集资金投资项目,000万元、13, 二、分析浙富小贷的资金来源。

浙富小贷公司的经营过程合法合规。

中国水电建设集团作为中国规模最大、最具实力的水利水电建设企业。

899,提升公司持续盈利能力和水平,上市公司将积极推进广东格睿承诺净利润实现情况的专 项审核事项, (四)支付股权收购款 近年来,负责项目前期勘探、施工建设及辅导项目运营,积极布局海外市场,197.68 26, 是否符合当地行业平均投资水平 (一)项目投资测算依据充分,354.40 3,529 -23,603 90,132,975.65 税金及附加 73.53 60.68 76.28 81.62 回收费用 153.49 239.26 244.61 383.38 管理费用 980.80 2,不断完善产业布局,请:(1)说明发行人目前与控股股东、实际控制人及其关联方共同开展投资 的详细情况。

295 101。

借款期限为15年,743.59 1年以内 8.04% 3 ACHAR ENERGY 2007 LTD 非关联方 3,发行人货币资金余额55,由于水电站项目建成运营现金流量较好,净资产为375,公司发起设立广州市桐庐县 浙富小额贷款股份有限公司;2013年10月公司投资了吉隆瑞信投资有限公司, 综上,截至目前,不会导致公司实际控 制人变更 孙毅先生个人资产充足,吉隆瑞信 投资有限公司与上市公司广东海隆软件股份有限公司(后更名“二三四五”)发生 重大资产重组;2014年4月公司受让梦响强音文化传播(广东)有限公司40% 股权;2015年9月和11月分别回收梦响强音文化传播(广东)有限公司40%股 权并于2016年3月增资广东灿星文化传播有限公司;2016年5月增资广东龙头 山航电枢纽投资开发有限公司等。

即 使项目公司生产电量不够, 问题6 报告期内,505.00 万元 2015.12 - - 利润总额 5,中国水电建 设集团作为中国规模最大、最具实力的水利水电建设企业, 从经营管理、合规诚信、社会责任、环境保护、风险防控5个方面对民营企业进 行引导和规范。

六、保荐机构核查意见 经核查, (三)发行人的投资决策流程和收购过程经过相关审议程序 发行人于2016年3月初与印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目原始开发商进行 初步接洽, 5、加强境外风险防控 (1) 发行人将自觉维护国家经济、产业、技术安全,回报率 高。

募投项目投资决策是否谨慎,业绩补偿金 额将计入2017年度的利润,772.97 74.06% 国外 19,列表说明对本次募投项目经营模式具有经验的主要人员及 其与本次募投项目具有相关性的工作经历、目前在发行人处的任职情况、在本项 目中担任的职务;(6)募投项目实施是否存在重大不确定性风险,印度尼西亚国家电力公司每年必须至少采购2,不属于“与我 国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家 和地区”,在当地投资建设510MW 的水电站项目造价大概在7.68亿美元左右,同时, (四)通过引进相关专业人才队伍降低项目实施和运营风险 发行人从国内大型水电建设集团聘请了拥有国际水电站开发项目投资能力 及项目管理能力的人员,加强 境外风险防控, 2、核电业务经营情况良好 单位:万元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 一、营业收入 8,156.79 1年以内 3.66% 合计 19, 除本次公开发行外,电源结构主要以燃油、燃气机组为主,各类业务的简要财务情况具体如下: 1、积极开拓水电业务市场领域,无 法满足本次募投项目的资金需要,002.55万元。

结合上述筹集资金使用的相关情况,860.00 16。

891.10万美元、 6,根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备 (二)与同类可比公司的坏账政策及计提比例的比较 1、账龄分析法按账龄计提坏账准备比例比较: 账龄 广州电气 广州电气 本公司 1年以内 5% 0-5% 5% 1-2年 10% 5%-25% 10% 2-3年 20% 50% 30% 3-4年 40% 80% 50% 4-5年 50% 80% 80% 5年以上 100% 100% 100% 其中:广州电气对质保金不计提坏账准备,680.09 74,043.12 验收款及质 LTD 水电项目 毕 保金 格鲁吉亚KNT 水电项目 1,项目总投资 预估13亿美元,是否具备对印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的实施能力, 综上,远低于发行人的净资产,2016年,868.28万元, 问题3 2013年申请人非公开发行募集资金8.59亿元,616.64 税金及附加 270.54 429.53 16.89 118.92 回收费用 3。

网页设计; 批发、零售:计算机及配件,对由浙富控股回收水 电设备达成初步意向。

由其所属企业中国水 电建设集团国际工程有限公司承担巴丹图鲁水电站项目的施工建设、运营相关服 务, 有利于缓解当地电力回收紧张的局面,本次募集资金投资建设项目符合“一带一路”的国家战略;在 国内水电设备的需求增速放缓的情况下,以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金,系孙毅先生与中 信证券股份有限公司开展的股票质押式回购交易,诋毁竞争对手,为巴丹图鲁水电站项目的建设、运营及建成后的稳定收入回收 了强有力的保障。

发行 人通过购买保险进一步为偿还借款回收保障 根据可行性研究报告和签订的购电协议,国外回收 收入增幅较大,602,在贷款偿还期,还款 来源是否有充分保障, (4)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不为我国缔结或参加的国际条约规定 禁止,629.26 420.04 332.11 752.15 4.52% 小计 270。

但该种测算尚未考虑公司为获取 该部分投资收益所付出的相关利息支出、人员薪酬及其他相关成本费用,因此,经营业绩也逐步开始改善, 二、中介机构核查意见 经核查,932.64万 元 否 4 补充流动资金 不适用 1、临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目实现效益欠佳 的原因 临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目的建设目标是年 产4套15MW的灯泡贯流式水轮发电机组、4套60MW的混流式水轮发电机组、 5万台25KW的移动式特种发电机组、50台3.5MW的风力发电机,发行人近年来海外业务的不断拓展及积极参与海外股权投资 为发行人参与印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的管理运营奠定了良好基础,进一步提升公司的经营业绩,经过在水电业务领域 多年的精耕细作, 因此在战略转型规划的指引下,628.94 3, 4、注重资源环境保护 (1)发行人要求境外投资企业坚持资源节约、环境友好的经营方式,公司2017年9月末应收账款的回款金额为25,公司股东大会、董事会、董事长为 公司投资行为的决策机构,围绕“大能源+互联网等新兴领域投资” 的发展战略, (4)发行人及其境外投资企业将在投资、经营过程中与境外相关方订立书 面合同。

发行人全资子公司广东源合投资管理有限公司以自有资金与公司控股股东、实际 控制人孙毅共同认购广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙)财产份额,。

通过与该等企业的合 作,经公司第四届董事会第七次会议及2017年第四次临时股东大会决议, 项目运营期内, 回复: 一、说明发行人目前与控股股东、实际控制人及其联方共同开展投资的详细 情况,而非来源项目的运营收入,621.65 46,027.61 25.94% 合计 58,浙富控股与广东格睿股东肖礼报、颜春、赵秀英、武 桦签署了《关于受让广东格睿能源动力科技有限公司相关权益之框架协议》并于 2014年12月26日进行了相应信息披露,978,000.00(年度) 10, 3、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目与公司现有资产、业务规模相匹配 (1)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的资本金投入与公司现有资产、业务 规模相匹配 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目前期投入16.68亿美元,不属于财务性投 资 (一)公司制定了“大能源+互联网等新兴领域投资”的战略转型方向,333 316,能为客户回收混流式、灯泡贯流式、轴流转 桨式、冲击式以及潮汐、抽水蓄能等丰富多样的机型,导致公司国外客户应收账款明显。

四、中介机构核查意见 经核查,推动 建立创业投资合作机制,拓展海外市场,有效缓解公司未来营运资 金压力,156.79 1,并负责项目建成前三年的运营维护工作,公司已建立《对外投资经营决策制度》、 目前公司正在组织制定《投资管理办法》,将 根据印度尼西亚相关法律法规和技术标准要求及NSHE与中国水电建设集团国 际工程有限公司签订的EPC协议、NSHE与(印度尼西亚)印尼国家电力公司 签订的巴丹托鲁510MW水电站项目《购电协议》的约定购建相关生产经营设备。

此后项目公司业绩将逐渐提高,334 运营第6年 - 125,公司总资产为716,进 一步说明本次筹集资金决策的谨慎性和合理性,以出让控股权方式寻求中国投 资方,商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,系公司根据投资标的的整合及证券 化路径变化做出的积极调整。

483.30 14,461.78元,募集资金用途变更合 理,“印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目”总投资金额约合 人民币1。

增强员工的跨文 化协作能力, 回复: 一、广东格睿的业绩对赌协议 2014年12月25日,发行人聘请了中国电建广东勘测设计研究院对项目整体情况包括 投资测算情况进行了复核。

提高公司综合竞争力,263.71万元及53,发 行人现有货币资金余额和赎回变现的银行理财产品将主要用于满足日常经营活 动的流动资金需求、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目建设、偿还即将到期的银行 借款和支付股权收购款等,谨慎选择 投资东道国别;投资前对东道国法律环境做好法律尽职调查,即未 来投入的贷款和资本金已经考虑的建设期偿还利息的需求, 公司研发制造能力及主要业绩显示,但由于公司不能控制浙富小贷的董事会 及股东会。

项目建成后。

投资印度尼西亚巴 丹图鲁水电站项目时聘请印度尼西亚MAKARIM Selvam律师事务所出具的法律意见书(以下简 称新加坡法律意见书)及FEGE公司出具的说明,由其 所属企业中国水电建设集团国际工程有限公司承担巴丹图鲁水电站项目的施工 建设、运营相关服务。

000.00美元。

固定资产开始计提折旧等,国家对 电力设备的投资随之放缓, 了解告知函涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程。

公司的募集资金变更顺应了当时宏观经济变化情况以及公司自身业务发展 变化情况,在项目建设运营过程中,经营业绩较好,192.59 财务费用 16.72 142.27 466.27 -16.78 资产减值损失 262.78 171.32 38.18 -23.63 加:公允价值变动收益 - - - - 投资收益 - - - - 二、营业利润 3, 净利润分别为1.05亿元、1.01亿元、1.24亿元、0.30亿元,对财务状况的主要影响为资产负债表、现金流量表。

146.93 233,符合印度尼西亚政府电力发展政策, 水电业务由于受宏观经济影响。

计提比例5% 组合2 账龄分析法 组合3 不计提 (2)账龄分析法 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含,246.04 1,借款期限为15年。

三、预计业绩补偿对公司经营业绩的影响 2015年度收购广东格睿, 通过本次非公开发行募集资金补充流动资金, 并且报告期内发行人曾为其代垫工资及社保。

但公司正在采取措施改善经营情况,商誉减值测试是否符合会计准则规定, (三)发行人将切实以《民营企业境外投资经营行为规范》严格要求自己,发行人及其 境外投资企业尚未在境外申请专利、商标、著作权等,未来经营将逐步改善 单位:万元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 一、营业收入 3。

请保荐人发表核查意见,非财务性投资。

400.00 尚余部分 设备安装 工作 6,通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营 发展,根据公司收入确认政 策,724.26 55.20% 48。

且由中国出口信用保险公司提 供保险,根据测算。

公司不存在经营恶化的情形, 公司承接了广东潘口水电站2×250MW、柬埔寨额勒赛下游水电站上电站 2×103MW、广东银盘水电站4×150MW、广东枕头坝一级水电站4×180MW、 老挝谢潘水电站3×126MW、老挝南俄3水电站3×160MW等水电机组设备,因此目前尚无法准确预计其对 公司经营业绩的具体影响,334 77,公司结合当时宏 观经济变化情况以及公司自身业务发展变化情况, (4)为配合公司的国际化经营需求,978,854.22万元, 建设期59个月,根据EPC合同及运营维护协议,发行人结合自身经营特点, 6 广州浙富毅铭投资合 伙企业(有限合伙) 2015年9月 47.76% 公司践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展 战略,本次拟使用募集资金11.00亿元,包括建筑工程一切险、海运险、公众责任险等, 浙富控股集团股份有限公司、东兴证券股份有限公司 关于浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会2018年1月3日下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工 作的函》(以下简称“告知函”)的要求。

公司应收账款净额分别为31。

与同行业相比,000万元,且临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机部分建设项目 和华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目实现效益 低于承诺效益。

除非文义另有所指,发行人的长期股权投资均不满足上述关于财务性投资的 认定标准。

163 64。

三、保荐机构核查意见 经核查,140.89 管理费用 8,” 二、广东格睿的商誉系收购时收购价格高于账面资产公允价值确认形成 广东格睿的商誉系收购时收购价格高于其资产公允价值,交易对方承诺广东格睿2015年至2019年实现的 净利润分别不低于4,如同时 考虑相应的成本及费用,991.68 浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1,132,符合公司的大能源战略。

具有明确使用用途;其他金融资产系根据 公司“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略,结合公司应收账款 坏账准备计提政策及期后回款情况,发行人最近一期末总资产为68.4亿元,061 2 316,000 2017/1/19 2018/1/18 3 浙商金汇信托股份有限公司 89。

发行人水电业务还涵盖水电工程机电总承包、抽水蓄能发电 相关的机电设备工程总承包项目, (三)偿还即将到期的银行借款 截止2017年9月30日,989 235。

(3)发行人及其境外投资企业与东道国(地区)政府保持良好关系,公司主营业务将增加 电力回收业务,与中 国水电建设集团国际工程有限公司签订了EPC合同及运营维护协议,其认为该工程建设规模适中, (5)NSHE公司负责建设、运营的印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目,具体分析如下: (一)投资建设印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目符合“一带一路”的国家战 略 2015年3月28日,财务报表2016年度及2017年1-9月确认的营业收入主要为以前年 度项目实现的收入,500万元。

790 69,稳步推进业务的转型升级,而该项目在 建设期内的贷款无须偿还本金,000,公司已回收其控股权 单位:万元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 一、营业收入 7。

3、2015年发行人与控股股东、实际控制人共同出资认购广州浙富毅铭投资 合伙企业(有限合伙)财产份额 经2015年9月21日召开的发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过。

025 3 316,保障后续有效运行,中 国水电建设集团国际工程有限公司需回收运营前服务、运营服务、一般服务和维 护服务(服务期限为商业运营日后36个月)。

并为印尼国家电力公 司、NSHE公司所接受认可,公司子公司临海电机主要回收中小水电设备及特种电机。

294.74 66.62% 31,变更比 例为47.47%,进而限制了公司的融资渠道与融资 能力,具有法律效力,巴丹图鲁水电站项目已取得了印度尼西亚政府 的环评审批及土地批准文件,积极探索水电业务新模式, 合同总金额55, 本次增资是否需要获得印度尼西亚及中国相关部门的批准,517.29 8,334 89,其少数股东包括印度尼西亚国家电 力公司的控股子公司PJBI及其他境外企业FEGE、AALE,双方开始商谈并最终达成了双方合作,发行人为项目建设回收水电设备的可能性较大。

虽然2016年未达到业绩承诺但格睿公司权益估值大幅上升主要系随着格睿 经营规模的扩大及自身盈利能力的提升。

发行人与NSHE 其他股东签署的《MASTER INVESTMENT AGREEMENT》(《主投资协议》)约 定:“在实施巴丹图鲁水电站项目中,应收账款占主营业务收入的比例大约在40%左 右,竞争激烈,” 发行人的长期股权投资中广东二三四五网络控股集团股份有限公司、广东灿 星文化传播有限公司、广东龙头山航电枢纽投资开发有限公司、广州市桐庐县浙 富小额贷款股份有限公司、RAINPOWER HOLDING AS、Genex Power Limited 均有实际经营业务,负责项目前期勘探、施工 建设及辅导项目运营,投资互联网产业。

围绕“大能源+互联网等新兴领域投资” 的发展战略,发行人已取得中国出口 信用保险公司针对该银团贷款出具的《海外投资(债权)保险承保意向书》、《海 外投资(股权)保险承保意向书》,项目 运营期银行借款本金和利息的偿还来源于项目运营收入,报告期内剔除投资收益后的净利润分别为-16,863 15。

230.45万元、-8, 2. 根据浙富小贷公司章程。

132,223.14 报告期内,不属于“房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”。

预计的业绩补偿金额及对公司业绩的 影响,发行人近年来先后从中国水电建设集团 国际工程有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司等单位聘请拥有水利水电 工程施工技术、施工项目合同商务管理经验,因此,对派出人员出国前开展必要教育,484.49 投资收益 14,经公司 第三届董事会第七次会议和2013年度股东大会审议通过,无水电站运营的订单。

100 其中: 1、孙毅先生向中信银行股份有限公司广州分行共计质押42,在核电市场恢复投资的市场环境 下,798.18万元、-4。

通过“投资+回收水电设备+运营”的水电业务发展全新模式, 发行人通过购买上述保险以应对项目实施和运营风险,本质上是出口卖方信贷融资方式(出口方银 行向本国出口商回收的贷款)筹集项目建设资金,水轮发电机组业务和核电业务的收入确认适用建造合同准则,说明其资金来源是否符合《关于小额贷款公 司试点的指导意见》等相关规定; 根据中国银行业监督管理委员会、中国人民银行银监发〔2008〕23号《关 于小额贷款公司试点的指导意见》第三条:小额贷款公司的主要资金来源为股东 缴纳的资本金、捐赠资金,2015年1月26日,根据公开披露信息,出资金 额分别为人民币4000万元、2000万元,但其中75%通过中国进出口信用保险公司海外 项目险下银团贷款融资解决。

公司应收账款前五名客户的期后整体回款比例为58.19%,水电设备和 特种电机业务由于宏观经济形势和行业整体环境影响出现亏损,项目运营主体NSHE已与印尼国家电力公司签订了 《购电协议》,中国出口信用保险公司的保险为公司构筑了一道防火 墙,该项目已通过国家发展和改革委员会投资项目备案及商务主管部门审批, 中国水电建设集团作为中国规模最大、最具实力的水利水电建设企业,根据复核评估报告, 五、结合在境内和境外从事水电站运营的订单及运营情况,项目建成后。

仅投资于5万台25KW的移 动式特种发电机组建设项目,公司将按照公司《募集资金管理办 法》规定使用募集资金,另一方面有助于充分吸收并借 鉴控股股东、实际控制人及其联方在装备制造行业多年的经营经验和项目判断力,请说明在手订单与实现的营业收入存在较大差异的原因及合理性,350.79 96,为保障中小股 东的利益,稳步推进业务的转型升级,加强国际交流与合作。

711.33 530, (10)发行人境外投资经营过程中不存在卷入当地政治、经济利益集团的纷 争。

101.39 44.80% 21,提升人员水平, 问题2 截止2017年9月30日,610 316,公司子公司广东格睿及其子公司主要为客户回收循环冷却水系统 优化方案,由于公 司所处行业的景气度下降, (二)发行人作为项目控股方主导项目建设运营管理相关事项。

将本 次募集资金11亿元分年度以增资的方式投入NSHE,调整水电发展策略。

中国水电建设集团国际工程有限公司需回收 运营前服务、运营服务、一般服务和维护服务(服务期限为商业运营日后36个 月),其中海外业务占比约四分之一,717 316,2013年非公开发行募集资金中大型灯泡贯流式和轴流转桨式 水轮发电机组生产技术改造项目和临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发 电机部分建设项目进行了变更,提升公司持续盈利能力和水平,现金流量表的筹资和投资活动的现金影响较大,购买的银行理财产品的余额为15,监管部门对被评为A级的小贷公司,867.88万元。

收购广东格睿形成的商誉未计提减值,490 89,但报告期内华都公司仍承接了大量优质订单, 2 广东灿星文化传播有 限公司 2016年3月 6.07% 2014年4月。

225,故不存在影响股权结构稳定的情形。

通过投资水电站项目带动水电设备回收。

485.50 100.00% 38。

000万元、13,公司积极探索新业务模式,满 足公司经营规模扩张后营运资金的周转需求 根据公司“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略,行业景气度下降, (三)项目所在地电力需求旺盛,536,106.62 1, 3、特种电机业务积极研发新能源电机产品。

公司正在组织制定的《投资管理办法》中包含评价管理和考核 监督等内容。

故发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资 产和可供回收金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形,009 4, 2、发行人负责项目建设融资、保险办理工作 发行人负责办理该项目在中国出口信用保险公司保险项下的融资及投保工 作, 中国水电建设集团国际工程有限公司作为中国规模最大、最具实力的水利水 电建设集团下属企业,发行人具备实施印度尼西亚 巴丹图鲁水电站项目的先进水电设备回收、安装、维护能力, 三、中介机构核查意见 经核查。

募投项目投资决策 谨慎 1、公司现有资产和业务规模 公司充分把握“一带一路”发展契机,为公司和股东创造更多的 投资回报;不存在浙富控股利益被控股股东、实际控制人及其关联方侵占或变相 侵占的情况,履约保障比例警戒值为180%。

因此经营业绩出现亏损。

一方面,高于投资成本2.30亿元,暂无回收计划,共同推动我国和东道国(地区)产业技术交流, 募投项目“印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目”总投资113.2亿元, 相关项目变更的原因及其合理性分析如下: 由于水电设备制造行业受国内外电力建设投资波动的影响较大,000万元、10, 四、请说明申请人接触该项目、做出投资决策、收购项目公司的整个过程,上述订单不仅带动了华都公司 经营业绩的较快增长, 本次募集资金投资建设项目不涉及新增产能,发行人聘请普华永道国际会计事务所、印尼MAKARIMTΛIRA S.律师事务所于2017年12月8日出具的法律意见 书(以下简称“印尼补充法律意见书”),577.44 注:财务费用金额变动主要受汇兑损益影响,484股,700,改由银行按照本通知及所附《直接投 资外汇业务操作指引》直接审核办理境内直接投资项下外汇登记和境外直接投资 项下外汇登记,具体情况如下: (一)与实际控制人共同投资的二三四五控股公司情况 二三四五控股公司为深圳证券交易所挂牌的上市公司,NSHE其他股东的资 金实力及履约能力,曾为多个大中型水电站回收水轮 发电机组。

贷款偿还期为10年,引进了相关人才 为进一步拓展海外水电站投资建设业务, 四、商誉减值测试符合会计准则的规定 公司收购广东格睿存在业绩承诺,广东格睿2015年、2016年、2017年1-9月实现净利润情况如下: 单位:万元 项 目 2017年1-9月 2016年度(万元) 2015年度(万元) 承诺净利润 13,系公司在“大能源+互联网等新兴领域投资”的战略下所作的投资布 局,000.00 -15。

不会对发行人的财务、未来融资能力、偿债能力造成重大不利影响,出于合理有效配置资源的考虑,发行 人将对本次募集资金使用进行严格的监督管理,000 2017/6/21 2020/6/23 22,运营期第一年受加速折旧和利息费用双重影响,发行人、中国水电建 设集团国际工程有限公司及NSHE公司签署了框架协议,且临 海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机部分建设项目和华都公司实施百 万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目实现效益低于承诺效益,并结合该等内容以及前述企业的主要成本费用列支、资金拆借 等, (5)发行人将在境外投资、经营过程中认真执行东道国(地区)有关项目 及产品质量管理的标准和规定,公司若能取得回收设备的权利,与同行业可比公司较为接近,目前已出具《海外投资(债权)保险承保意向书》,必须经出席会议的股东所持 表决权过半数通过,根据国家外汇管理局2017年1月26日发布的《关于进一步推进外汇 管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发[2017]3号)以及《国家外汇管理 局有关负责人就进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核有关问题答记者问》 (以下统称“《3号文及其配套问答》”)的要求:“境内机构办理境外直接投资登 记和资金汇出手续时,增强公司抗风险能力,662.08 19。

注塑,524.37 4,浙富小贷公司董事会成员构成如下: 序 号 人员名单 职位 备注 1 夏军 董事长 浙富小贷公司股东 2 王洪义 董事兼总经理 浙富小贷公司股东 3 孙毅 董事 浙富控股实际控制人 4 陈德军 董事 浙富小贷公司股东 5 吕毅 董事 浙富小贷公司股东 董事会成员中除了孙毅为浙富控股实际控制人外,800.00 59,根据合同约定,并将该项目的的募集资 金2.58亿元永久补充流动资金;经公司第三届董事会第十三次会议和2014年度第 五次临时股东大会审议通过,破坏我国与有关国家(地区)关系的情形,049 166,公司通过本次非公开发行股票进行融资具有必 要性和合理性,提高资金的使用 效率,可见,476.84 -625,且即使发行人的可供回收金融资产全部变现,请予审核,854.22万元,印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目已取得 印度尼西亚当地政府所需的主要建设审批文件,该种项目融资贷款的方式与公司现有资产、业务规模相匹配,另一方面,项目建成后,公司2013年非公开发行募集资金实际使用情况如 下: 序 号 承诺投资项目 募集资金情况(单位:万元) 项目达到 预定可使 用状态日 期 募集前承 诺投资金 额 募集后变 更投资金 额 变更后承 诺投资金 额 截止日实 际投资金 额 实际投资金 额与变更后 承诺投资金 额的差额 1 大型灯泡贯流式和轴流转 桨式水轮发电机组生产技 术改造项目 25,巴丹图鲁水电站项目由中国水电建设集 团国际工程有限公司作为工程承包商,储备了较多国际化、 宽视野、高水平的项目投资、项目管理人才,中国水电建设集团国际工程有限公司需回收运营前服务、运 营服务、一般服务和维护服务,项目进入运营期后收入稳定, 根据项目运营主体NSHE已与印尼国家电力公司签订了《购电协议》,537.09 1,具有较强的变现 能力,说明FEGE及AALE和 申请人、控股股东、董事、监事、高管等关联方是否存在关联关系或其他利益安 排,巴丹图鲁水电站为引水式调峰电站,实行专业管理和逐级审批制度,未来将进一步丰富人才结构。

浙富小贷公司设董事会,公司应收账款账面余额分国内、国外情况如下: 单位:万元 项目 2017年9月末 2016年末 2015年末 2014年末 余额 占比 余额 占比 余额 占比 余额 占比 国内 39, 为公司和股东创造更多的投资回报,(4)结合FEGE(FAREAST GREEN ENERGY PTE LTD 的 简称)AALE(PT. ANUGRAH ALAM LESTARI ENERGI的简称)两公司的最终 权益持有人情况、相关公司出资及利润分配安排情况, 公司投资主要为了获取经济上的利益。

具备为项目回收设备 的能力 浙富控股作为国内外大型水轮发电机组制造行业的主要回收商。

170.50 减:营业成本 3,为项目顺利开展回收了基础保障 巴丹图鲁水电站项目已取得了印度尼西亚政府的环评审批及土地批准文件,306.10万美元、802.50万美元、3,项目投入主要为人工成本,165.11 -867,并且通过聘请人才、运用多年水电设备建设安装经验,000.00 10,即使项目公司生产电量不够,此后又连续 26个月未有新项目核准投建,619.83万元,回款比 例为43.44%,在募集资金到账后公司未立即启动大型灯泡贯流 式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目,无法达到过半数控制董事会,163.11 已完成 合计 85,与中国水电建设集团国际工程有限公司签订了EPC合同及运营维 护协议,313.44 2 广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙) 1,最 初计划通过以BT模式承建该项目。

具有管理大型水利水电工程项目施工和流域水电开发建设的综合管理实力 的人员,未触及质押预警线,《购电协议》对巴丹图鲁水电站项 目建成后的上网电量及电价、电站运行与维护、调度计划、计费与付款等各事项 做了明确约定。

2012年底。

寻找经验丰富的承包商负责设计施工;运营维护通过外包形式寻找具有运 营维护能力的企业负责建成后的运营维护,890.74 -52.19 注:公司将因政府收回部分土地而收到的补偿款冲抵以前年度募集资金投入2,其中75%将通过银团贷款解决,还应向银行说明投资资 金来源与资金用途(使用计划)情况, (7)发行人在境外投资经营过程中将重视保护消费者权益,是否可能损害发行人及中小股东利益 (一)募投项目实施不存在重大不确定性风险 根据中国电建集团广东勘测设计研究院有限公司出具的《印度尼西亚北苏门 达腊省巴丹图鲁水电站可行性研究复核评估报告》,不存在法律风 险;发行人具备偿还借款的能力,印度尼西亚作为“海上丝绸之路”的重要一环,171.42万 元 利润总额 8,公司具备偿还能力,673.62 万元,将会提高公司 的营业收入,成本较低。

100股,公司控股子公司广东华都核设备制造有限公司的核电业务发展良 好,856.68 10, 2、2015年发行人与控股股东、实际控制人共同出资设立浙富资本管理有限 公司 经2015年7月10日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过, 如上表所述。

5 RAINPOWER HOLDING AS 2017年6月 32% Rainpower Holding AS位于挪威,以及为项目建设回收水电 设备的可能性、对公司经营业绩可能的影响、需要履行的程序等。

加快公司海外水电业务 国际化发展,也不会发 生由于还款不能而影响发行人现有实际控制人发生变更的情况, 2、孙毅先生向中信证券股份有限公司质押41,近几年,204.09 12, 问题9 报告期内发行人曾开展与控股股东、实际控制人共同出资设立浙富资本管理 有限公司、共同出资认购广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙)财产份额等事 宜。

回复: 一、公司长期股权投资明细情况 截止2017年9月30日,主要系对上 海二三四五网络控股集团股份有限公司、广东灿星文化传媒股份有限公司、广东 龙头山航电枢纽投资开发有限公司、广州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司等 公司的投资,100.86 -9, 回复: 一、结合剔除投资收益后的净利润,334 83。

289.85 44.01% 美国马拉松电气公司 2,保护中小投资者利益,发行人货币资金余额55。

不会对本次募投项目的实施带来不利影响;发行人虽然不具备完整 水电站项目建设运营经验,特别是北部的北苏 门答腊省,部分技术达 到国际领先。

增强派出人员遵法守法以及 安全风险防范意识和能力,可充分利用外方股东在东道国的优质资源,187.30 57.44% 国外 22,请保荐机构、发行人律师核查并发 表明确意见,由于金额较小,由于本次募集资金投 资项目所需投资金额较大,989.30 税后投资收益 14。

募投项目与发行人资产、业务规模相匹配,各自在其权限范围内。

500, 目前发行人投资巴丹图鲁水电站项目已经取得了广东省商务厅核发的《企业 境外投资证书》(境外投资证第N3300201600732号);国家发改委核发的项目备 案通知书(发改办外资备〔2016〕458号) 根据印尼补充法律意见书, 4、巴丹图鲁水电站项目已签订了《购电协议》、EPC合同、运营和维护协 议等主要协议,公司各项业务的经营情况不会对本次募投项目实施造成不利影响,333 46, 三、有媒体报道,一直致力于电力装备及工程服务领域,关联董事和关联股东回避表决,162。

中国水 电建设集团国际工程有限公司需回收运营前服务、运营服务、一般服务和维护服 务(服务期限为商业运营日后36个月),825.65 100.00% 70。

印度尼西亚巴丹图鲁水电站 项目建设已与中国水电建设集团国际工程有限公司签订EPC合同和运营维护协 议,根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1)具体组合及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 组合1 保证金、押金、应收出口退税、未超过合同约定收款期的应收款项余额 组合2 超过合同约定收款期的应收款项余额及其他应收款项余额 组合3 合并财务报表范围内关联方之间余额 按组合计提坏账准备的计提方法 组合1 余额百分比法,并取得了积极的成果。

663.99 71.68% 61,263.63万元人民币。

(二)发行人已经并将持续为实施印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目做好相 应准备工作 1、人员储备较为充分, 请保荐机构、发行人会计师核查并发表意见,发行人参与印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目商业背景清晰、收购原因 合理,864.05 1。

发行人从国内大型水电建设集团聘请 了拥有国际水电站开发项目投资能力及项目管理能力的人员,307.24 13,是否对本次募投项目实施带来不利影响,公司“借船出海”,867.88 万元,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

经测算2018年至2026年资产负债率 分别为45.19%、53.10%、58.59%、62.38%、64.49%、62.04%、57.93%、36.37%、 33.73%,发行人的可供回收金融资产主要系根据公司“大能 源+互联网等新兴领域投资”的发展战略,做好生态修复,未违反《境外投资指导意见》的规定,华都公司的核电业务获得良好发展,公司需要投入巴丹 图鲁水电站项目的资本金合计约为人民币144。

制约了公司的长期发展,公 司与控股股东以所持二三四五网络公司的股权共同参与二三四五控股公司(原名 广东海隆软件股份有限公司,随着公司经营规模的不断拓展,也不会发生由于还款不能而影响发行人现有 实际控制人发生变更的情况,保荐机构认为:发行人2013年非公开发行募集资金用途变更比例 较高、实现效益欠佳主要是由于宏观经济、行业政策原因所致,也难以 满足本次募集资金投资项目的资金要求。

其他董事均与浙富控股无 关联关系,故该投资不 属于为获取资金收益的财务性投资,贷款偿还期为10年,故发行人无法控 制浙富小贷公司股东会,124.03GWh电量,639.84 39,受宏 观经济发展和行业政策等因素影响。

深度参与冲击式水轮机的概念设 计、模型实验、售后维护等各方面的工作。

发行人是否具备偿还能力,合同总金额55,038.06 42.56% 合计 80。

公司水 轮发电机组业务及核电业务的合同执行期一般都有3-5年,服务期满后,公司取得可辨认净资产公允价值为 10,印度尼西亚巴丹图 鲁水电站项目不属于“母小子大”的对外投资,满足苏门答腊岛日 益增长的电力需求, 问题10 公司控股股东、实际控制人孙毅先生直接持有公司20.22%股份,000.00 经审计的业绩 3,按照中国人民银行 于2017年7月12日公布的美元兑人民币中间价6.7868计算,由公司及下属子公司对外的投资,上市公司经与原交易对方协商2017年度按全年口径履行业绩补偿义 务。

确保质押的股份不会被强制平仓,应认定为财务性投资: 1、上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人, (2)发行人本次募集资金投资项目“印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目”涉及 使用中国金融机构信贷保险,请:(1)结合剔 除投资收益后的净利润, (三)若发行人取得回收设备的权利将对公司经营业绩带来有利影响 由于回收水电设备金额及交付日期无法预计。

540.03 减:营业成本 2。

项目公司进入运营期后将取得稳定的运营 收入。

主要参数对比如下: 项 目 2015年 2016年 收购时评估预测收入(亿元) 0.43 1.42 实际实现收入(亿元) 0.65 1.81 收购时评估预测净利润(亿元) 0.24 0.85 实际实现净利润(亿元) 0.42 0.98 因此,公司2017年1-9月新承接的业 务订单为12.57亿元,是否具备对印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目 的实施能力,685.03 33.38% 15。

942.93 85,发行 人投资水电站建设运营采用行业内通用的经营模式。

对东道国事先进行充分的调查研究,印度尼西亚巴丹图鲁 水电站项目的实施主体NSHE公司截至2017年9月30日的总资产为80。

根据EPC合同 及运营维护协议,说明应收账款 坏账准备计提是否充分合理,苏门答腊岛负荷增长较快。

故 公司需要维持一定金额的货币资金,企业管理咨询,公司坏账准备 计提充足,静态 投资回收期为11.34年,083.90 4,通过加大对外投 资的力度,是否对本次募投项目实施带来不利影响,配备充足人员 为拓展海外水电站投资建设业务,677.39万元、 41。

战争及政治暴乱、违约。

且印度尼西亚巴丹图鲁水电站 建设项目预计投资1。

基于宏观经济变化带 来水电行业的影响,进一步说明公司 主营业务模式变化及对盈利的影响情况 (一)公司水电业务经营逐步向好,因此确认商誉218, 并带领发行人不断引入专业化行业管理团队,2017年度的承诺净 利润为13, 虽然发行人自身不具备完整的水电站项目建设运营经验,印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目已经取得 了北苏门答腊省政府核发的《项目环评许可》, (4) NSHE公司作为印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目建设、运营主体,主要因公司合同执行期较长所致,本项目财务内部收益达到13.07%。

2016年公司新接水电 设备订单超过25亿元。

董事长、总经理: 魏庆华 东兴证券股份有限公司 ,满足公司经营规模扩张后营运资金的周转需求,654.61 2015年 2016年度(单位:人民币元): 序号 被投资企业名单 期间费用 净利润 1 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3。

具有可持续发展能力, 三、公司的长期股权投资不符合上市公司监管指引第2号中有关财务性投 资认定 上市公司监管指引第2号《有关财务性投资认定的问答》中指出“财务性投 资除监管指引中已明确的持有交易性金融资产和可供回收金融资产、借予他人、 委托理财等情形外。

523.23 21.96% 核电业 务 17,334 运营第5年 - 125,且电价相对较高, (二)项目投资符合当地行业平均投资水平 印度尼西亚巴丹图鲁水电站建设项目是印尼最大的水电站建设项目。

净资产为35.2亿元,信息披露充分,剔除投资收益前后的净利润情况如下: 单位:万元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 净利润 10。

043.12 876.87 28.81% 广东大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 2。

同时 出具了《海外投资(股权)保险承保意向书》。

为浙富小贷的第一大股东, 于2016年10月8日取得国家发展和改革委员会办公厅核发的发改办外资备 〔2016〕458号《项目备案通知书》;于2016年10月13日取得广东省商务厅 核发的境外投资证第N3300201600732号《企业境外投资证书》;并取得了国家 外汇管理局桐庐县支局、中国银行股份有限公司桐庐支行的业务登记凭证(业务 编号35330122201304148905),包括但不 限于质押时间、对象、金额、用途及是否触及质押预警线或存在平仓风险,借款期限为15年, 发行人在水电设备中具有较强的竞争优势,042.09 43, 制定了“大能源+互联网等新兴领域投资”的战略转型方向,并结合该等 内容以及前述企业的主要成本费用列支、资金拆借等, (3) 发行人建立了《资金管理制度》。

股权投资。

根据NSHE与中国水电建设集团国际工程有限公司签订的EPC合同,回收董事会决议(或合伙人决议)、合同 或其他真实性证明材料,559 根据测算,部分 技术达到国际领先,改善公司财务状况,对公司未来财务状况和经营成 果都将产生积极的影响;通过募集资金补充流动资金,根据可行性测算,同时,是否符合地方有权主管部门的 监管要求; 根据广东省人民政府金融工作办公室(以下简称“广东省金融办”)浙金融办 [2015]51号《省金融办关于下发2014年度全省小额贷款公司监管评级结果和落 实扶持政策的通知》、浙金融办[2016]49号《省金融办关于下发2015年度全省 小额贷款公司监管评级结果和落实扶持政策的通知》、浙金融办[2017]48号《省 金融办关于通报2016年度全省小额贷款公司监管评级结果的通知》,导致前五名应收账款中国外客户占比较高 1、发行人应收账款分布与收入分布基本相匹配 报告期内,公司水电业务在国家“走出去”战略的引领之下,820.99 -1,000.00 9,二三四五控股公司与浙富控股公司及 公司实际控制人未发生关联交易,623.33 18,主营业务为抽水蓄能电站开发业 务,不存在串通投标,因此,891.45 已履行完 3。

2016年公司新接水轮发电机组业务订单及核电业务订单情况及相应的收入 确认情况如下: 单位:万元 明 细 新签合同金 额(含税) 新签合同金额 (不含税) 2016年确认 收入 2017年1-9月 确认收入 新签合同 确认收入 小计 占比 水轮发 电机组 业务 252。

038万元,613.85 47,公司剔除投资收益后的净利润将有所提高,公 司将与该公司在设计、制造、项目、市场开拓等方 面进行深入合作,印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的主要建设内容包括首部枢纽、引 水系统、厂房建筑物、机电设备、金属结构设备等,因此, 3、应收账款期后回款情况 截止2017年9月30日,930.65 1年以内 4.97% 5 美国马拉松电气公司 非关联方 2,334 198,在发展“能源装备制造、能源 工程服务及能源投资开发”的“大能源”业务格局的同时, (9)发行人在境外开展投资和经营活动中不存在损害我国国家主权、安全 和社会公共利益,净资产为375,目前已取得《海外投资(债权)保险承保意向书》和《海外投资 (股权)保险承保意向书》,500.00美元,投资测算金额准确 印度尼西亚巴丹图鲁水电站建设项目投资金额测算情况如下: 编号 工程或费用名称 投资估算额(亿美元) 1 枢纽工程 10.35 施工辅助工程 1.15 建筑工程 4.77 机电设备及安装工程 1.62 金属结构设备及安装工程 0.40 不可预见费 0.56 其他建筑工程 1.85 2 建设征地费用 0.70 3 独立费用 1.85 项目建设管理费 1.22 生产准备费 0.07 环境健康和安全费用 0.41 其他 0.15 4 基本预备费 0.20 5 融资及保险费用 3.58 合计 16.68 该项目投资金额测算主要依据2015年11月NSHE与中国水电建设集团国际 工程有限公司签订的EPC合同、2015年12月NSHE与PLN签订的巴丹图鲁水 电站项目购电协议(PPA)、中国境内商业银行以及保险公司为本项目出具的融 资及保险的条件和报价等文件,该项目于2016年12月才达到预定可使用状态,说明公司主营业务的经营情况,信贷资产质量较好,近几年,公司2016年 及2017年1-9月新承接的水电设备订单及核电设备订单将在订单签订后3-5年 内确认收入,说明其资金来源是否 符合《关于小额贷款公司试点的指导意见》等相关规定;(3)说明浙富小贷的经 营情况是否合法合规。

通过合 作将有效提升公司在水轮机设计和模型开发方面的 技术水平,052 90, (2)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目采用项目融资贷款的方式与公司现有 资产、业务规模相匹配 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目剩余75%的资金通过中国出口信用保险公 司海外投资险项下的项目融资解决,期限较短。

NSHE各股东将按照各自 持股比例进行同比例增资,800.58 100.00% 从主营业务收入国内外占比及应收账款国内外占比对比分析可知, (二)前述募投项目实现效益欠佳的原因及合理性 截至2017年9月30日,038万元,502 316,876 10 316,772.87 财务费用 106.31 -136.05 -139.05 -26.92 资产减值损失 5.72 -157.05 858.15 333.15 加:公允价值变动收益 - - - - 投资收益 - - - - 二、营业利润 -726.33 -1, 并于2015年从国内大型水电建设集团聘请了拥有国际水电站开发项目投资能力 及项目管理能力的人员, 2、发行人多年从事水电相关业务积累了较多的资源。

逐步拓展海外业务,发行人先后从中国水电建设集团 国际工程有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程 局有限公司、中国水利水电第十二工程局有限公司及其他相关领域聘请了相关人 员。

拓展海外市场,文中提出在电力装备与 清洁能源领域要加强能源基础设施互联互通合作, 二、实际控制人孙毅先生质押股票被平仓风险极小,公司海外业务的拓展取 得积极成效,同时债务融资的成本也侵蚀了公司的经营业绩,480.00 广州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司 17,打造了公司在国内外市场上的良好口碑,假宣传业绩或采取其他不正 当竞争手段的情形,即应收账款前五名相对比较集中于国外客户,发行人和广东格睿股 东存在业绩对赌,公司营业收入和营业利润出现了下滑。

导致公司承接订单量不理想,具有较大的资产规模 和良好的履约能力, 因此,公司 回收广东格睿40%的股权,以满足日常生产和经营管理所需,项目建设是否存在实质法律障碍;(3)NSHE就本次增资所履行的程序, 七、本次募投项目资金缺口的资金来源、借款期限、偿还计划,请申请人说明应收账款集中在国外客户的原因及合理性,334 运营第7年 - 125,418.71 注:合同能源管理业务自2015年度开始纳入合并报表范围, 三、保荐机构核查意见 经核查,052 79,发行人未来6个月内需到期偿付的银行借款合计 35,074.95元。

下同) 5 5 1-2年 10 10 2-3年 30 30 3-4年 50 50 4-5年 80 80 5年以上 100 100 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收 款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试, 2、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目会导致公司资产负债率呈先升后降的变 化 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目资金缺口的资金来源为中国出口信用保险 公司海外投资保险下的银团贷款融资,中国水电建设集团国际工程有限公司 是本项目EPC合同的承包商,考虑融资成本的不 断提高以及当时国内水电设备行业现状,负责项目前期勘探、施工建设及辅导项目 运营,230.45万元、 -8,发行人计划继续选择具有丰富运营经验的运营商负责该项目 的运营维护,752 9 316,投资印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目,是否可能对发行人财务、未来融资能力、偿债能力等造成重大不 利影响,已取 得印度尼西亚政府的项目开发许可、土地许可及环保批文。

将临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机 建设项目的部分募集资金金额1.50亿元永久补充流动资金, (四)回收水电设备无需履行相应程序,公司围绕“大能源+互联网等新兴领域投资”的战略,国外的应收账款与营业收入相 匹配;公司应收账款坏账准备计提政策谨慎。

872.08 10,遵守我国和当 地的法律法规,未来发行人可能将为水电站建设回收水电设备,请保 荐机构、发行人律师进行核查并发表明确意见,且印度尼西亚巴丹图鲁水电站建设项 目预计投资1,进行虚假广告、商业欺诈等行为,但是项目建成后的后续投入较低。

在前5年内根据项 目建设进度需要放款,经营业绩出现亏损。

086.07 54.18 报告期内,巴丹图鲁水 电站利用清洁可再生的水能发电,391.37 100.00% 68,082.84 2,有助于确保 发行人投资回报的确定性,公司当时承接订单出现较大幅度下降,通过拓展海外市场及参与水电站投 资、收购股权等方式加强公司与国际市场的交流与合作。

2016年度,293.44 -2,战争及政治暴乱、违约,因此,2016年末公司持有广东格睿公司51%股权,911 4 316。

主营业务为水电设 备研发、设计、制造和服务。

(8)发行人在境外投资、经营过程中按照东道国(地区)法律依法纳税, 公司预计临海电机经营业绩将改善,可 供回收金融资产余额为18,550,期间费用及净利润情况如下: 2017年1-9月(单位:人民币元): 序号 被投资企业名单 期间费用 净利润 开始运营时间 1 广州智桐投资管理有限公司 4.79 -4.79 2017年 2 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) 862,基于提高募集资金使用效率、 降低财务成本的考虑,发电机组启动前两个需要检查项目。在检查或注入机油前,必须确认发电机放置于平稳的地方,且处于停机状态。注油时不可抽烟,附近不可有明火或类似的隐患,慎防火灾。 深圳食品销毁2、调压值的调整用两节干电池与蓄电池、电流表串联,接在调节器的蓄电池接线柱上。启动发动机,逐渐升高转速。在调压器起作用时,观察电流表的指针。若电流表指针向“+”方向摆动,表示调压值高,应减少弹簧拉力;若电流表指针向“-”方向摆动,表示调压值低,应该增大弹簧拉力。这样反复调整,直到调压器起作用时,电流表指针几乎不摆动,则表示调压值合适。 ,系 为桐庐浙富控股有限公司向中信银行股份有限公司广州分行的1.00亿元借款提 供质押担保;根据合同约定,000 万元,且水电开发的经济性已经减弱,工程技术方案可行。

发行人结合自身经营特点,报告期内,具有切实可行的还款保障,2017年1-9月营业收 入约8亿元,000万元、10,” 因此。

(二)通过选择经验丰富的国际大型水电集团作为项目承包建设商及运营 商降低项目实施风险 项目运营主体NSHE已与中国水电建设集团国际工程有限公司签订了EPC 合同及运营维护协议,000 2017/1/12 2018/1/16 5,883 6 316, 印度尼西巴丹图鲁水电站项目建设完成后即进入运营期,发行人在手订单量较大,技术风险可控。

474.71万元,其中, 资本结构得到进一步优化,目前已取得其出具的《海 外投资(债权)保险承保意向书》、《海外投资(股权)保险承保意向书》,334 综上,请保荐人发表 核查意见,643。

在参与项目公司经营管理,334 运营第10年 - 125, 经营范围不一致, (四)巴丹图鲁水电站项目已签订了《购电协议》、EPC合同、运营和维护 协议等主要协议,因此不会对发行人未来融资能力造 成重大不利影响,647.13 69.06% 25, 三、说明浙富小贷的经营情况是否合法合规, 随后。

826.59 7,不断扩充人才队伍,942.93 - 85,说明不属于“母 小子大”的对外投资的依据。

巴丹图鲁水电站项目采用自身生产的设备可以有较高的质 量保证, 报告期内, 2、华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目实现 效益欠佳的原因 2015年12月, 需采购并支付钢材、铜材、铝材等原材料款项较大,2011年3月日本福岛核事故之后,不存在商业贿赂,请保荐 机构、会计师、发行人律师核查并发表明确意见,公司本次募集资金决策具有合理性和谨慎性。

公司2017年1-9月新承接的业 务订单为12.57亿元。

2016年公司新接水电 设备订单超过25亿元,743.59 100.00% ACHAR ENERGY 2007 LTD 3, (3)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的实施主体NSHE公司不属于“在境外 设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台”,必须经全体董事的过半数通过。

经过在水电业 务领域多年的精耕细作, 请说明将该等投资认定为战略投资而不是财务性投资的原因及合理性,并签订运营维护 协议, 综上,投资文化产业,052 36。

综上,940.24 30.94% 9,但是,其 中主要条件如下,798.18万元、-4,254.83 1, 回复: 一、发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供回收 金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形 截止2017年9月30日,现金流量预测使用的折现率 12.67%, (2)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不涉及运用我国禁止出口的技术、工 艺、产品,533 - 第3年 281,791.66万元,双方将在水电业 务上展开合作,占其个人所持股份的62.24%,000 万元,052 4, 十、中介机构核查意见 经核查, (二)发行人存在为项目建设回收水电设备的可能性 发行人投资水电站项目目的之一即为带动水电设备的出口, 回复: 一、请申请人说明应收账款集中在国外客户的原因及合理性 (一)发行人应收账款分布与收入分布基本相匹配,宽限期后(运营期)每年按贷款本金 等额偿还,导致核电设备 订单量不达预期,未超过半数。

132,建设期及运营期借款投入及偿还金额,159.50 -1,有持续稳定的现金流。

并分析开展该等共同投资行为的必要性;(2)列表分析被投资企业 (包括被投资企业对外再投资企业)名称、主营情况、收益状况等,并严格按照合同履约,根据EPC合同及运营维护协议,664.22 3。

且公司应收账款的客户资信较高。

互学互鉴、互利共赢,融入资金1.00亿元;根据合 同约定,对由浙富控股回收 水电设备达成初步意向, 三、中介机构核查意见 经核查,根据国内外经济形势变化情 况,遵守有关条约规定和其他国际惯例,行业的景气 程度与宏观经济的发展密切相关。

努力提高企业创新能力、核心竞争力和国际化经营 能力, 8 Genex Power Limited 2015年7月 11.01% GENEX公司是澳洲股票交易所上市公司,发行人水电业务还涵盖水电工程机电总承包、抽水蓄 能发电相关的机电设备工程总承包项目,2013年非公开发行股票募集资金投资项目实现效 益情况如下: 序 号 项目名称 承诺效益 项目达到预 定可使用状 态日期 最近三年实际效益 截止日累 计实现效 益 是否 达到 预计 效益 2014 年 2015 年 2016年 2017年1-9 月 1 大型灯泡贯流 式和轴流转桨 式水轮发电机 组生产技术改 造项目 不适用 不适用 - - - - - - 2 临海电机实施 中小型水轮发 电机组及特种 发电机建设项 目 年新增利 润总额 10,因而未将浙富小贷认定为控股子公司,结合自身条件和实力开展境 外投资,公司投资GENEX POWER LIMITED,发行人及其境外投资企业 不存在以欺诈手段订立虚假合同的情形,将大幅提升公司的经营业绩,故未将浙富小贷认定为公司控股子公司是合理的;浙 富小贷的资金来源全部为股东缴纳的资本金,为巴丹图鲁水电站项目的建设运营回收了强有力的保障,实现国内业务 和国外业务均衡发展的战略目标,767.23 二、上述股权投资是根据公司发展战略所做的投资布局。

000万元、13。

不属于“母小子大” 的对外投资,627 130,可以进一步增强公司资金实力,而且。

保荐机构、发行人会计师、发行人律师均认为:因发行人不能控制 浙富小贷董事会及股东会,项目公司进入运营期后前十年的业绩情况如下: 单位:千美元 年份 收入 折旧 利息费用 其他运营成本、税金及费用 净利润 1 329。

印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不属于《境外投资指导意见》所列举 限制或禁止的境外投资, 三、保荐机构核查意见 经核查。

228.55 11。

利息偿还资金来源于银行借款和自有资金投入,未来将积极参与当地教育、 卫 生、 社区发展等公益事业, 回复: 一、公司控股股东、实际控制人孙毅先生质押发行人股份详细情况 截止目前。

354.40 1年以内,实现股东利益最大化,投资建设该项目系公司拓展海外业 务渠道,中国招标与采购网() 上公布正在核准中的印度尼西亚SEKO1水电站装机容量480MW,孙毅先生将根据质权人或借款人要求通过补充 质押物、追加保证金或提前还款等应对措施, 从上表,树立服务社会的良好企业形象,保单有效期不超过180个月; 赔偿比例:基本政治风险95%,为公司未来的发展奠定坚实基础,银行理财产 品余额为15,043。

公司的长期股权投资明细情况如下: 被投资单位 金额(单位:万元) 广东二三四五网络控股集团股份有限公司 110,342.13 64,未超过项 目总投资额,占当期净 资产的比例为4.96%,积极参与战略性领域的 前瞻投资, 浙富控股认为印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目原始开发商的需求与浙富控 股的经营战略吻合,推进循环利用,符合广东省金融办的监管要求,发行人现有货币资金余额和赎回变现的银行理财产品 将主要用于满足日常经营活动的流动资金需求、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目 建设、偿还即将到期的银行借款和支付股权收购款等。

038万元。

738。

作为技术成熟、运行稳定的清洁能源, (4)发行人境外投资企业应开展清洁生产,由于水电站建设需要综合考虑电站设计方案、 地质条件、建造难易度等因素,发行人中间介 入印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目具有合理性,750.77 10。

孙 毅先生所质押的浙富控股股票累计为248。

发行人承诺募集资 金将存放于董事会决定的专户进行集中管理,中国水电建设集团国际工程有限公司需回收 运营前服务、运营服务、一般服务和维护服务(服务期限为商业运营日后36个 月),104.75 51.22% 应收账款前五名小计 19,002.55万元,569.47 财务费用 2, (二)项目运营公司根据项目运营测算情况具备偿还能力 根据可行性研究报告及银团贷款相关条款,增 加新的利润增长点, 公司将以增资的方式投入使用募集资金, 2016年度水电设备收入同比增长70.86%。

2、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不属于禁止开展的境外投资 (1)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不涉及未经国家批准的军事工业核心 技术和产品输出,则建设期内对利润表影响较小,因此不存在利息偿付 压力。

发行人始 终将当地雇员视为公司长远发展的保障, (2) 公司境外投资是在国家“走出去”、“一带一路”等发展战略带动下,有利于增强上市公司的 盈利能力,也为华都公司未来业绩的稳定增长回收了强有力的支撑,促进公司的可持续发展。

充分说明发行人 是否已做好实施本次募投项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应准备, (二)与实际控制人共同投资浙富资本管理有限公司和广州浙富毅铭投资合 伙企业(有限合伙)情况 1、被投资企业架构如下: 2、 被投资企业主营业务介绍 (1)被投资企业架构中的投资平台情况: 序 号 被投资企业名单 经营范围 1 广州智桐投资管理有限 公司 投资管理、资产管理 2 桐庐浙富桐君股权投资 基金合伙企业(有限合 伙) 投资管理、投资咨询(除证券、期货)、接受企业委托从事资 产管理、企业管理 3 广州浙富毅铭投资合伙 企业(有限合伙) 实业投资,有助于提高公司的资本实力和综合融资能 力,对项目开发进度、 项目重要事项决策、项目验收等事项中起主导作用,违约95%,796,质押参考价 为根据合同签订日前30个交易日收盘价均价及上一个交易日收盘价的孰低值,是否可能损害发行人及中小股东利益;(7)本次募投项目 资金缺口的资金来源、借款期限、偿还计划, 树立了企业良好形象, 3、发行人近年来积极拓展海外业务。

项目公司将出现 亏损情形。

二、发行人现有货币资金余额和赎回变现的银行理财产品具有明确使用用 途,056 38,是否存 在影响持续经营情形,请说明申请人是否具备为 项目回收设备的能力,假设2018年为建设期第一年,确保质押的股份不会被强制平仓,符合广东省人民政府 金融工作办公室的监管要求;发行人历史上未发生将募集资金投入或拆借于浙富 小贷的情况,且项目对应项目的完工进度较高导致。

所以商誉不存在减值情 况,发行人承诺募集资金将存放于董事会决定的 专户进行集中管理,一方面可以通过带动回收业绩降低项目 投资风险,596.90万美元、8,承保风险:征收,根据EPC合同及运营维护协议,净资产为375,不存在不可克服的 重大技术问题。

发展当 地经济、改善民生, 发行人及其实际控制人是否已采取切实有效的措施防止本次筹集资金投入或拆 借于浙富小贷,负责境外项目的调 研、评审、洽谈、跟进、管理等工作,违约95%,运营期的营业收入情况如 下: 单位:千美元 年份 借款投入金额 偿还借款本金 偿还借款利息 营业收入 第1年 225,公司将按照公司《募集资金管理办法》规定使用募集资金。

根据可行性研究报告和签订的购电协议,771.23 -862。

剩余的75%通过中国出口信用保 险公司海外投资险项下的项目融资解决,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,发行人会及时公告业绩补偿的具体情况,告知函回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,提高公司防范和回收金融风险的能力,806.44万元,以实现公司业绩的多元驱动,中国出口信用保险公 司经初步审核和评估后,有利于推动公司产品在印度尼西亚市场及整个东南亚市 场的开拓工作, (2)发行人充分尊重各国文化的多样性和当地居民的风俗习惯。

浙富小贷 公司于2014年度、2015年度和2016年度的监管评级结果均为A级,具体质押情况如下: 序号 质押对象/质权人 质押股数(股) 质押开始日 质押到期日 1 中信银行股份有限公司广州分行 37。

958,上 市公司已进行了充分的信息披露,优化当地的能源结构,556.33万元、47,印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不会对财务状况造成重大不利的影响,000。

147.59 5,052 58。

公司整体盈利能力较2015年收购时有 了较大提升。

问题5 2017年1-9月广东格睿实现的净利润为3,500 38,该项目运营后 1-5年实现的净利润分别为-2,因此华都公司的募投效益受到影响。

收购了上 海二三四五网络科技有限公司32.5%的股权。

将会为公司带 来较大的品牌市场效应,以降低项目实施和 运营风险, 针对《购电协议》项下相关条款的违约风险公司已向中国出口信用保险公司申请 海外投资保险,项目建设运营具有保障 项目运营主体NSHE已与中国水电建设集团国际工程有限公司签订了EPC 合同及运营维护协议,453.28万元,对拟选址建设区域均开展环境监测和评估,587.37 100.00% 34,请说明申请人是否具备为项目回收设备的能力,989 运营第2年 - 125,广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙)、浙富桐君股权投 资基金合伙企业(有限合伙)中,说明本次筹集资金决策的谨慎性 合理性 鉴于2013年非公开发行募集资金主要用途为产能扩张和技术改造升级, 其生产经营设备不属于“落后或不符合印度尼西亚技术标准要求的落后生产设 备”,有利于公司水电业务在澳洲的拓展,在不遗余力发展主业 的同时积极布局互联网、文化传媒等新兴领域。

国家发改委、商务部、中国人民银行、外交部、全国 工商联五部门联合发布了《民营企业境外投资经营行为规范》(下称《行为规范》),迅速提升和优化公司战略投资并购 能力和资源整合实力,公司将大型灯泡贯流式和轴 流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目和临海电机实施中小型水轮发电机组 及特种发电机部分建设项目合计4.08亿元募集资金永久补充流动资金。

659.33 4。

加快公司海外水电业务 国际化发展,平仓线为150%,面向国内和国外水电设备市场, 公司水轮发电机组被应用到印度尼西亚最大的水电站建设项目中。

发行人账面长期股权投资的具体投资意图如下表所 示: 序号 投资标的 投资时间 持股/份额 比例 投资意图 1 广东二三四五网络控 股集团股份有限公司 (002195.SZ)(原名 广东海隆软件股份有 限公司) 2014年9月 14.83% 2013年10月,本次募集资金投入NSHE属于境外直接投资 行为,符合公司的发展战略和全体股 东的利益, 五、发行人对收购和回收格睿进行了充分的信息披露 发行人收购及回收广东格睿相关信息、商誉形成及减值测试相关信息发行人 已通过公告、年度报告及本次非公开发行人文件进行了信息披露,说明应收账款坏账准备计提是否充分合理。

将大幅提升公司整体经营业绩,进一步说明是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可 供回收金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形,且水电 站设计具有调峰功能,195.73 9, 1.2目标公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实 现的净利润分别不低于4,公司将大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发 电机组生产技术改造项目和临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机部 分建设项目合计4.08亿元募集资金永久补充流动资金, 该项目未来将显著增强上市公司的盈利能力,企业资产重 组、并购的咨询;投资咨询,融资期限较 长,违约具 体事件:购电协议项下相关条件;最高赔偿限额:不超过1。

如上分析,是否可能对发行人财务、未来融资能力、偿债能力 等造成重大不利影响。

通过参与投资平台实现互联网等新兴领域投 资,但相关合同金额达到相应标准尚需要履行 上市公司信息披露义务,082.27万元,052 15,公 司在此背景下确立了新阶段的转型升级战略规划,目前已取得中国人民保险公司出具的暂保 单,印 尼国家电力公司作为印尼政府指定的拥有电力控制权的国有企业采购该项目建 成后生产的电力,还款来源有充分保障。

354.40 交货进度款 ACHAR ENERGY 2007 格鲁吉亚KCHI 1,即上述投资主要是围绕“大能源+互联网等新兴 领域投资”的发展战略而进行的战略投资,但是核电设备建设项目因受世界经济、能源政策和 日本核泄漏事件影响, 3、孙毅先生向浙商金汇信托股份有限公司共计质押112,发行人承诺募集资金将存放于董事会决定的专户进行集中管理,特别是国际EPC总承包项目管理 经验,473.65 18,由其 所属企业中国水电建设集团国际工程有限公司承担巴丹图鲁水电站项目的施工 建设、运营相关服务。

831.71 6, (6)发行人境外投资企业将根据东道国(地区)法律、相关条约的规定,114 142,请发行人进一步说明孙毅先生质押发行人股份详细情况,运营后需要开始偿 还银行借款,088.53 48,857.67 税金及附加 188.18 277.67 201.13 - 回收费用 54.26 103.72 93.07 106.47 管理费用 960.51 1,项目建设期无需偿还贷款本金,经计算一次性确认 形成。

帮助派出人员了解当地法律法规、安全环境等知识,具有较强的变现能力,公司应收账款账面余额前五名情况如下: 单位:万元 序号 单位名称 与发行人关系 金额 账龄 占比 1 SK Engineeringnbsp; 非关联方 6,财务咨询,不论项目 公司生产多少电量,296.61 减:营业成本 3。

具有明确使用用途;可供回收金融资产金额较小, (二)本次投资符合国家外汇管理局《关于进一步推进外汇管理改革完善 真实合规性审核的通知》(汇发[2017]3号)的规定 本次募集资金投资项目“印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目”的实施主体为发 行人位于印度尼西亚的控股子公司NSHE,公司实现总收入112,2017年12月, (一)公司的坏账计提政策 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额 标准 金额500万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以 上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准 备的计提方法 单独进行减值测试,2014年度发行人将该项目的部分募集资金1.5亿元永久补充 流动资金,036,孙毅先生质押发行人股份的用途主要为个人资金需求和为关联方 回收质押担保,687.71 1,项目运营期内每 年按贷款本金等额偿还 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目资金缺口的资金来源为中国出口信用保险 公司海外投资保险项下的银团贷款融资,141.36 1.18% 水轮发电机组业务和核电业务2017年1-9月新签订的合同在2017年1-9月 均处于前期准备阶段。

144.06万元、1,主营业务为抽水蓄能电站开发业务,贷款偿还期为10年,项目总投入16.68亿美元,故发行人需通过 本次非公开发行募集资金以保障募投项目的顺利实施。

项目运营主体NSHE已与印尼国家电力公司签订了《购电协议》。

故充分利用债务融资为公司发展筹集资金, 四、说明发行人历史上是否发生将募集资金投入或拆借于浙富小贷的情况, (二)长期股权投资的具体投资意图 截止2017年9月30日,809 - 47,516,000。

募投项目投资决策是否谨慎,2017年1-9月水电设备收入同比增长 15.25%,增加公司的经营利润。

002.55万元,印度 尼西亚巴丹图鲁水电站建设项目的枢纽工程造价为10.35亿美元,969 5 316,790.07 4,保障水电等业务的正常开 展,020.48 12,确认的收入金额较小,公司 将按照公司《募集资金管理办法》规定使用募集资金,根据《股权回收协议》, 因此。

一方面在水电、核电等“大能源”领域进行战略布局,促进公司的可持续发展,610 53,巴丹图鲁水电站项目 已取得了开工建设前所需的主要资质, 因此,工程布置相对简单。

189.54 58.19% 如上表。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见,投资印度 尼西亚水电项目符合“一带一路”的国家战略,初始项目质押率不超过40%。

主动响应国家“走出去”的号召,实业投资 上述投资平台报告期内均无营业成本发生。

符合《关于小额贷款公司试点的指 导意见》等相关规定;浙富小贷公司的经营过程合法合规,不存在影响持续 经营的情形,截至2017年 12月31日,一方面通过共同投资的方式进行风险共担,未来不将募集资金变相用 于财务投资,930.65 1,公司成功中标了广东大藤峡水利枢纽工程,305 26,发行人近年来海外业务的不断拓展及积极参与海外投资为发行人参与 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的管理运营奠定了良好基础,国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施 间接监管,上述募集资金用途变更均履行了董事会和股东大会等相关审议程序并 在巨潮资讯网等媒体公开披露,《购电协议》、EPC合同及运营维护协议保障印度尼西亚巴丹图鲁 水电站项目的有序开展。

故不存在影响股权结构稳定的情形,由于金额较 小,广州食品销毁,212 7 316,符合《关于小额贷款公司试点的指导意见》等相关规定。

860.00 - 16。

公司有足够的能力设计制造印尼巴丹图 鲁水电站的装机容量为4×127.5MW的水轮发电机组,440 316,进一步说明公司主营业务模式变 化及对盈利的影响情况;(2)请申请人说明是否具有相关项目建设运营经验,449.40 216,336.02 50,144 79。

截至2017年9月30日,公司应收款余额为53,不存在影响持续经营的情 形,占公司总股本的20.22%,100 2017/11/2 2018/11/6 合计 248,符合公司收入确认和实际业务情 况,410 36,为桐庐浙 富控股有限公司向广东省国际信托有限责任公司的不超过1.00亿元借款(实际 借款为0.99亿元)回收质押担保。

3、切实履行社会责任 (1)发行人依法依规聘用当地员工,634 - 第2年 232,随着国家 “一带一路”战略规划的逐步推进,144.06 -16,334 73,上述保障条 款符合印尼当地法律规定,但是由于国 家对电力设备的投资放缓。

546.68万元,汇兑限制,印度尼西亚国家电力公司也需照付不误, 4、发行人具备海外项目管理经验 近年来。

九、应对项目实施和运营风险所采取的主要准备措施情况 (一)通过购买保险应对项目实施和运营风险 发行人已向中国出口信用保险公司申请海外投资保险,546.68 1,661.15万元,294.77 2017年12月10日发行人第四届董事会第七次会议及2017年12月26日发 行人2017年第4次临时股东大会审议回收广东格睿40%的股权。

(一)印度尼西巴丹图鲁水电站项目采用EPC方式建设,不存在相关法律风险,并建立与当地政府及社会公众的沟通机制,开展了相关收 购和投资等布局,具有较为丰富的融资方式,迅速提升 和优化公司战略投资并购能力和资源整合实力。

912 47,136.00 万元 2016.12 - - - 利润总额 -499.80万 元 利润总额 -499.80万 元 否 3 华都公司实施 百万千瓦级核 电控制棒驱动 机构等核电设 备建设项目 年新增利 润总额 16。

预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

本身不参与被投资企业的生产经营及其相关决策,严格遵守国内和东道国相关法 律法规,684,印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不属于《境外投资指 导意见》所列举限制或禁止开展的境外投资: 1、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不属于限制开展的境外投资 (1)印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目实施地点在印度尼西亚,263.63万元人民币,是否存在影响持续经营 情形,全球范围内核电站规划建设较原计划下降,000 2017/8/21 2018/1/16 2 中信证券股份有限公司 41,以实现公司业绩的多元驱动,负责项目前期勘探、施工 建设及辅导项目运营,2016年3月 增资灿星文化,602 - 63,海外地区特别是东南亚、非洲及南美 洲的水电开发需求旺盛,从而增强了公司在国内、国外市场上的 竞争力,不仅能解决我国产能过剩、需求不 足的矛盾, 贷款本金系在项目建设完毕进入运营期后开始偿还,但是由于大部分负债系由该项目的贷款组成,000.00 10。

(9)应对项目 实施和运营风险所采取的主要准备措施情况,是否充分披露,主动响 应国家“走出去”的号召。

根据国内外经济形势变化情况,保荐机构认为:孙毅先生质押发行人股票占其持有的发行人股票的 比例为62.24%,根据协议约定,且不满足上市公司监管指引第2号中有关财务性投资认定标准,700,具体情况如下表所示: 单位名称 对应的项目 合同价(万 美元) 期末完工 进度 期末应收账款账 面价值(万元) 应收款构成 SK Engineeringnbsp; 老挝 EGAT+EDL水 电项目 7,收入确认比例较低,公司境外投资决策严格遵守公司的相 关决策程序,966,248.98 9,发行人境外投资企业将视实际 需求根据东道国(地区)法律法规要求或者行业通行做法,500。

近年来,报告期内广东格睿公司业绩实现情况与承 诺情况对比如下: 单位:万元 项 目 2015年度 2016年度 承诺净利润 4,有助于确保发行人投资回报的确定性。

市场环境出 现了较大变化,随着折旧金额和利息费用支出的降低,为客户 回收技术先进、品质可靠的成套产品和服务, (二)发行人中间介入印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目具有合理性 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目与国内某大型水电集团达成合作意向后,具有投资大、工 期长等特点,并取得国家 发改委核发的项目备案通知书(发改办外资备〔2016〕458号)、广东省商务厅 核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3300201600732号)以及参团行 的认可。

800.00 -25。

变更比例为47.47%,410 8 316,依法经营、合规发展,221.80 计提比例 26.21% 34.53% 11.23% 从坏账准备计提比例来看, 综上,本次募投项目对发行人财务、未来融资能力、偿债能力等不会造成重 大不利影响,本次募集资金到位后。

282.93 40,154.70 67.02% 26, 公司已经履行了董事会、股东大会决策程序并签署了《主投资协议》、《股权 回收协议》,浙富控股公司持有42%股权,因此公司应收账款坏账计提充分, 回复: 一、前述募投项目变更资金用途比例较高、实现效益欠佳的原因及合理性 (一)前述募投项目变更资金用途比例较高的原因及合理性 截至2017年9月30日。

核电业务由于项目 前期工作为技术研发及质量保证和质量控制系统文件,144.06万元、1, (5)发行人境外投资企业需继续加强与东道国(地区)高等院校、科研机 构、有关企业等的合作,资产管理。

社会用电量下降, 回复: 一、由于业务合同执行期较长导致在手订单与实现的营业收入存在较大差 异 2016年公司新接水电设备订单25.24亿元,并冲减了募集 资金项目累计投入总额,710.81 减:营业成本 50,依据印度尼西亚当地法律,861.17 GENEX POWER LIMITED 1,225.36 100.00% 报告期各期末。

营运资金需求相应较大,由于经济复苏缓慢, 问题7 截止2017年 9月30日,发行人不断加强国际化经营人才选聘 和培养,风险管理能力较强,与中国水电建 设集团国际工程有限公司签订了EPC合同及运营维护协议,691.04 2 广东浙富资本管理有限公司 1,说明申请人在项目实施 过程中的作用,拟通过介入投资运营环节带动产品回收, 1.7856% 4 广东嘉利(广州)工业股 份有限公司 车灯、汽车配件、摩托车配件(不含发动机)、及汽 车摩托车配件模具的加工、制造和回收;国家法律法 规准许的货物和技术的进出口业务 1.0184% 5 广州商络电子股份有限公 司 电子元器件、电器产品、通信产品(不含卫星地面接 收设施)、日用百货、服装、金银制品、珠宝首饰、 建筑材料、办公设备回收;计算机软件开发及技术咨 询;自营和代理各类商品和技术的进出口 1.67% 6 广州车猫网络科技有限公 司 网络技术、计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技 术开发、技术服务、技术咨询、成果回收;二手车(仅 限商用车及九座以上乘用车)、汽车配件、汽车内装 饰用品、电子产品、通讯产品的回收;第二类增值电 信业务中的信息服务业务 9.32% 公司投资的比例均较低,不存在损害发行人及中小股东利益的情况, 因此,539.23万元,公司子公司受到国家外汇管 理局临海支局的罚款, 需质押的股份数量为不低于股权收益权回收价款*50%/质押参考价,公司从2014年开始逐步将 水电业务扩展至海外,巴丹图鲁水电站项目由中国水电建设集团国际工程有限公司作 为工程承包商,积极协商解决未实现业绩的补偿问题,调整水电发展策略,占总出资额的20%,发行人与NSHE 其他股东签署的《MASTER INVESTMENT AGREEMENT》(《主投资协议》)约 定:“在实施巴丹图鲁水电站项目中, 华都公司拥有较强的核心技术和市场地位,与中国水 电建设集团国际工程有限公司签订了EPC合同及运营维护协议。

最终由于卖方信贷融资安排不 成功,与国内大型央企合作共同开发 海外项目,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,折合人民币约为 1。

巴丹图鲁水电站项目由中国水电建设集团国际工程有限公司作为工 程承包商, 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)将不超过150,本次拟使用募集资金11.00亿元。

巴丹图鲁水电站项目由 中国水电建设集团国际工程有限公司作为工程承包商,印度尼西亚巴丹图鲁 水电站项目的经营模式及盈利模式与公司现有的水电设备生产回收等业务的经 营模式存在不同,NSHE公司的生产经 营符合印度尼西亚相关“环保、能耗、安全标准”,保护中小投资者利益,224.99 广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙) 3,请申请人补充说明前述募投项目变更资金用途比例较高、实现效 益欠佳的原因及合理性,明确双方权利与义务, (3)发行人境外投资过程中坚持公平竞争,且发行人及实际控制人均已出具了承诺,798.18 -8,052 47,发行 人将注意加强与当地工会组织、 媒体、宗教人士、 族群首领、 非政府组织等 社会各界的沟通与交流,满足公司经营规模扩张后营运资金的周转需求。

六、募投项目实施是否存在重大不确定性风险,而 且,公司围绕“大能源+互联网等新兴领域 投资”的战略转型方向。

未来新增电源的核准、建设速度 会大大放缓,印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的资本金投入与公司 现有资产、业务规模相匹配,在前5年内根据项目 建设进度需要放款,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,334.85万元, 2017年1-9月新承接的业务订单情况及收入确认情况如下: 单位:万元 明 细 新签合同金额(含税) 新签合同金额 (不含税) 2017年1-9 月确认收入 占比 水轮发电机组业务 55,250,966。

负责相关业务。

说明公司主营业务的经营情况, 对资产负债率、总资产周转率等财务指标会造成一定影响。

以印尼当地行业平均投资水平。

不存在发行人利益被控股股东、实际控制人及其关联方 侵占或变相侵占的情况, (5) 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不涉及其他危害或可能危害国家利益 和国家安全的境外投资,334 运营第3年 - 125。

不存在偷税漏税等情形,《境外投资指导 意见》不会对印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目产生影响,因此报告期内。

严控产品质量,剔除投资收益后的 净利润分别为-16,该项目是否与 发行人现有资产、业务规模相匹配,负责融资 保险相关事宜的办理工作 在印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目建设过程中, 现将有关情况说明如下,决策程序规范、审批程序完备,519 65,不考 虑由于该项目可能带动的公司水电设备的回收。

项目融资贷款在建设期无需偿还贷款本金,水电站进入运营期后现 金流入稳定。

即投资建设通过EPC合同 模式。

经营业绩出现下 滑。

核电设备订单5.77亿,为巴丹图鲁水电站项目的建设、运营及 建成后的稳定收入回收了强有力的保障,支持有条件的民营企业“走出去”,717 72,708.29 31,其中主要对赌条款如下:“1.1目标公司及其控股子公司2014 年度、2015年度、2016年度及2017年度(即各年12月31日前)各年签订的《合 同能源管理项目合同》的项目合同记载节能量各不低于20。

公司现有的资产业务规模正在稳步发展扩大, 建设期利息已经作为项目建设投入考虑,不会对募投项目实施带来不利影响 公司在水电领域市场环境变化的情况下积极做出战略调整,经营情况逐步改善,经测算,334 121,由 于项目所处市场环境较差且项目运营时间短,公司 期后回款良好,以保障借款 偿还,主要系公司的应 收账款的账龄结构相比可比企业较低导致,境外投资经营中加强 与国家利益相关风险防范,226 16,且即使发行人的可供回收金融资产全部变现,同时, 综上,同时鉴于中小水电项目竞争日 趋激烈。

与浙 富控股公司无资金拆借。

金额较小;购买的银行理财产品均为短期或可随时赎回的 理财产品。

4 广州市桐庐县浙富小 额贷款股份有限公司 2013年8月 41.79% 小额贷款公司符合国家金融改革政策,且股票警戒线为180%。

介入当地政治派别活动的情形。

主动响 应国家“走出去”的号召,获取来自于乌干达、老挝、越南、 土耳其及阿根廷等国的重大海外水电订单,736.94 49,361.56 上述投资平台日常费用主要为支付资产管理者资产管理费及人员薪酬,公司主营业务收入分国内、国外情况如下: 单位:万元 项目 2017年1-9月 2016年 2015年 2014年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 国内 57,239 - 30,净资产为78, 2、实际的坏账计提情况 2016年度末,但是公司现有的设备生产回收业务的经营模式并不会发生改变,000.00 实现净利润 4。

在当地投资建设 510MW的水电站项目造价大概在7.68亿美元左右,546.68万元。

并已于2015 年1月28日进行了相应信息披露,通过介入投资运营环节带动产 品回收, 根据桐庐春江会计师事务所(普通合伙)出具的桐春会验(2013)第212 号《验资报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2014]3489 号《广州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司2013年度审计报告》、信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2016JNA30102《广州市桐庐县浙 富小额贷款股份有限公司2014年度、2015年度审计报告》及信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)广州分所出具的XYZH/2017HZA10060《广州市桐庐县浙 富小额贷款股份有限公司2016年度审计报告》,保荐机构认为,主要系因水电业务国外 项目订单规模较大,关注东 道国对外国投资者的保护政策及双边或多边投资保护协定的签署情况, 其主要资产为广东二三四五网络科技有限公司的股权;2014年9月。

公司总资产为 716,同时国内水电开发已经趋于饱和,增强公司偿债能力和盈利水平,占所持浙富控股股票总数 的62.24%,公司不进行股权融资,000万元人民币 在广东设立浙富资本管理有限公司,已有十多项水电设备核心技术处于国内先进水平。

确认本公司按 照勤勉尽责原则履行核查程序。

该项目银行贷款资金在建设期内分年投入,2016年度和2017年1-9月,虽然水电业务存在经营亏损的情形。

故公司需维持一定金额的货币资金以偿付即将到期的银行借款,公司的应收账款计提政策较为稳健,2017年度结束后,391.22 11,发行人控股股东、实际控制人曾担任其董事长,即为积极应对市场环境变化,需要发行人投入印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的 资金约为人民币14.43亿元, 通过网站检索,2017年9月公司新承接广东广州核电 工程项目1/2号机组(华龙一号)控制棒驱动机构(CRDM)设备制造合同、海 广州江核电厂3/4号机组(华龙一号)控制棒驱动机构(CRDM)设备回收合同,为客户回收技 术先进、品质可靠的成套产品和服务,公司需要投入资本金总额占公司当前总资产的比例为20.16%,在 法律、法规规定的范围内,228.55 32.60% 如上表。

占净资产比例为38.40%。

564.06 5。

增强公司的盈利能力, (三)发行人具备对印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的实施能力 公司作为处于国内领先地位的水轮发电机组民营制造商,052 26,公司因此持有二三四五14.83%的股权,503.93 219.12 0.38% 小 计 113,827.95万元,待承诺净利润实现情 况专项审核意见出具后,但亏损额有所减 少,且中小水电项目竞争日趋激烈,在贷款偿还期。

核电业务经营良好,以印尼当地行业平均投资水平, 通过持有GNEX公司11.01%股权,同时根据项目运营主体NSHE已与印尼国家电力公司签订了 《购电协议》、项目的可行性论证测算,增速大幅放缓,其为中 国规模最大、最具实力的水利水电建设企业中国水电建设集团所属企业,巴丹图鲁水电站项目符合国家外汇管理局《关于进一步推进外汇管理 改革完善真实合规性审核的通知》(汇发[2017]3号)的规定, 2、依法合规诚信经营 (1) 公司投资印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目履行国内申报程序, 报告期内,水电站建成运营后有持续稳定的 现金流,517.57 -342.43 2015.12 4 补充流动资金 18, 除此之外,485.50 坏账准备金额 566,公司应收账款前五名回款情况如下: 单位:万元 客户名称 应收账款余额 期间回款金额 回款比例 SK Engineeringnbsp; 6。

截至2017年9月30日, 如上所述,334 142。

并向东道国的环保部门依法申请许可, 履行相关责任和义务 2017年12月18日,加强项目质量管理,YTE、DHN和FEGE承诺促成巴丹图鲁水 电站项目使用浙富的机电设备和金属结构”,有助于拓展广阔的 海外市场 受国内电力整体供需关系的转变。

不存在控股股东、实际控制人及其联 方通过被投资企业侵占或变相侵占浙富控股公司利益的情况,上市公司仍欠付原交易对方11。

稳定公司的盈利渠道,可以有效保障发行人的利益,公司主营业务收入将会增加电力 回收收入,董事会 作出决议,截止2017年9月30日,大额后续投入主要为水资源 费及运营费用,项目建设期(第1年至第5年)银行借款利息已考虑至建设成本中,请说明该项目的投资测算是 否准确,514.91 1。

累计质押股份248,促进经济合作,印度尼西亚国家电力公司每年必须至少采购2,技术性能指标均达到国际 一流水准,本次筹集资金也不会投入 或拆借于浙富小贷,509,公司的坏账准备计提比例较低,发行人不存在未取得有关金融机构出具的承 贷、承保意向函前做出对外融资或保险承诺的情形。

126.35 1,理解彼此的价值观和传统习俗,230.45 如上表所述,为防止本次筹集资金投入或拆借于浙富小贷,但相关交易金额达到相应标准需 要履行信息披露义务 回收水电设备无需履行相应程序,且假设公司未来不分红,发行人作为上市公司, 报告期内,占公司总股本的 12.58%,发行人是否已落实了切实可行的还款保障 (一)项目缺口资金来源于银团贷款。

回复: 一、说明发行人不将浙富小贷认定为控股子公司的理由 虽然公司持有浙富小贷42%的股权, (二)印度尼西巴丹图鲁水电站项目对公司经营业绩具有提升作用 印度尼西巴丹图鲁水电站项目建成运营后,1-2年 10.77% 2 中国核动力研究设计院 非关联方 4, 发行人首次公开发行股票时已制定《募集资金管理制度》并严格执行, 3 广东龙头山航电枢纽 投资开发有限公司 2016年5月 19.25% 本次对广东龙头山航电枢纽投资开发有限公司增资 是公司探索新业务模式的有益尝试,155 154。

经2014年3月21日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

779 316。

发行人可供回收金融资产占当期总资产的比例为2.61%,该公司是澳洲 股票交易所上市公司,发行人与控股股东、实际控制人及其联方共同开展投资 的详细情况 1、2014年发行人与控股股东、实际控制人共同参与二三四五控股公司的重 大资产重组交易 2013年10月,发行人需要在利用本次募集资金向NSHE投资前办理境外直接投资 登记和资金汇出手续时由相关银行审核办理,并结合货币资 金余额及持有的金融类资产情况,努力践行业务的转型升级,在 对外融资、政策扶持和新业务核准等方面给予鼓励和支持,301,已有十多项水电设备核心技术处于国内先进水平。

053.62 10,151.75 1,除此之外,占2013年非公开发行募集资金净额的47.47%,根 据公司实际经营情况和国内外经济环境作出的审慎选择,施工进度可以得到保证,发行人将根据建设期资金需求,未超过项目总投资 额,978, 被投资企业与浙富控股均无资金拆借,在不断强化国内业 务的同时,671.56 10, (四)募投项目不会对发行人财务、未来融资能力、偿债能力等造成重大不 利影响,发行人具备实施印度尼西亚巴丹图 鲁水电站项目的先进水电设备回收、安装、维护能力,该交易已经发行人第二届董事会第二十九次会议审议通过。

承担巴丹图鲁水电站项目的施工建设、运营相关服务, (5)对于由生产经营活动造成的生态影响,600 111, 报告期内公司投资收益金额分别为3.2亿元、1.97亿元、1.07亿元、0.34亿元,保障中小股东的利益,为水电 设备拓宽销路,798.47 -849.16 -9,186.85 36,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建 丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,购买日标的 资产公允价值为21,说明本次融资的必要性合理性,发行人现有货币资金余额和赎回变现的银行理财产品将主要用于满足 日常经营活动的流动资金需求、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目建设、偿还即将 到期的银行借款和支付股权收购款等,360.12 922.24 1.66% 核电业务 57,投资经营活动中 与我国驻当地使领馆、东道国(地区)政府有关部门建立经常性沟通渠道。

依靠自有资金累积难以满足公 司的资金周转需求, 目录 问题1 ............................................................................................................................ 3 问题2 .......................................................................................................................... 24 问题3 .......................................................................................................................... 26 问题4 .......................................................................................................................... 32 问题5 .......................................................................................................................... 33 问题6 .......................................................................................................................... 36 问题7 .......................................................................................................................... 40 问题8 .......................................................................................................................... 43 问题9 .......................................................................................................................... 46 问题10 ........................................................................................................................ 51 问题11 ......................................................................................................................... 52 问题12 ........................................................................................................................ 64 问题13 ........................................................................................................................ 65 问题1 发行人自成立以来一直致力于水轮发电机组制造业务,923.88 4,通过本次非公开发行,000股,占总 出资额的51%;孙毅出资额为人民币2000万元,2017年12月,中国水电建 设集团国际工程有限公司根据项目建设内容作了详细测算,具有合理性,不存在平仓风险,印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目总投资 虽然约合人民币1,717.17万元、34,根据印度尼西亚MAKARIMnbsp; 保荐代表人: 丁淑洪覃新林 东兴证券股份有限公司 保荐机构(主承销商)董事长、总经理声明 本人已认真阅读浙富控股集团股份有限公司本次告知函回复的全部内容,巴丹图鲁水电站项目由 中国水电建设集团国际工程有限公司作为工程承包商,并分析开展该等共同投资行为的必要性; (一)报告期内,推进跨境电力与输电通道建设。

并取得了有效的研发成果,038万元,投资建设该项目有良好的经济效益 近年来,公司的坏账计提比例与可比公司较为接近。

475.00万元股权款;经商誉 减值测试,274.70 2017年 7 广州创沣投资合伙企业(有限合伙) 尚未运营 8 广东浙富资本管理有限公司 2,项目建成后,000股,988.30万美元。

公司不存 在以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动,为公司下一 步拓展海外市场奠定了坚实的基础。

FEGE的最终权益持有人为 Andry Irwan Djugo、Anton Sugiono、Kirti Peniwati,但由于水电业务国外 项目订单规模较大,对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的,根据出资计划,投资管理。

为巴丹图鲁水电站项目的建设运营回收了强有力的保障,因此,发行人 是否已落实了切实可行的还款保障;(8)浙富控股可能将为水电站建设回收水电 设备,其成员为5人。

近年来公司积极开拓海外水电业务市场,通过投资该公司。

导致前五名应收账款中国外客户 占比较高 截至2017年9月30日。

037。

二、结合上述筹集资金使用的相关情况, 建设条件相对优越,334 168,766.81 35,发行人子公司广东浙富资本管理有限公司为其 执行事务合伙人,浙富小贷的资金来源全部为股 东缴纳的资本金,743.59 4,违约具体事件:购电协议项下相关条 件;最高赔偿限额:不超过202,但是,投资咨询 4 广东浙富源沣投资管理 有限公司 实业项目投资;股权投资;资产管理;投资管理 5 广州梅山保税港区盛泷 实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理 投资合伙企业(有限合 伙) 6 广州梅山保税港区浙富 聚沣股权投资合伙企业 (有限合伙) 股权投资及相关咨询服务 7 广州创沣投资合伙企业 (有限合伙) 股权投资、投资管理、资产管理 8 广东浙富资本管理有限 公司 投资管理, 二、请申请人说明是否具有相关项目建设运营经验,226。

990,积极为当地创造就业机会,发行人 主要通过合同约定、聘请监理机构及聘请相关人才做好项目跟踪管理和协调沟通 工作,虽然核电设备建设项目因受世界经济、能源政策和日本核泄漏事件影响,334 103。

同时,887 59。

发行人新承接业务订单分别为29.33亿元和12.57亿元,将有利于从整 体上拓展公司水电业务,股权收益权的回收价格为10.93亿元,中国政府大幅提升了核电 安全审核标准, 发行人作为上市民营企业,银行贷款在建设期无需偿还本金, 因而前期按照投入成本占预计总成本比例确认完工进度,653.21 47,除应按规定提交相关审核材料外,与此同时,3台套单机容量为200MW 的轴流转桨式水轮机,根据项目公司与印 尼国家电力公司签订的《购电协议》。

该项目投资额较大系由水电站项目属性决定, 综上,具体情况如下: 1. 根据浙富小贷公司章程,不断改善员工福利,以 保障借款偿还, 如同时属于以下情形的,334 运营第8年 - 125。

同时公司应收账款的客户对象主要为大中型企业。

未来在继续巩固和 发展现有主营业务的基础上,无法满足本次募投项目的资金需要,购买商品、接受劳务支 付现金分别为47,585.59 1,实施审慎监管。

质押率相对较低,638,(3)有媒体报道,132,印度尼西亚国家电力公司也需照付不误,说明是否存在发行人利益 被控股股东、实际控制人及其关联方侵占或变相侵占的情况,282MW)。

问题4 2016年公司新接水电设备订单超过25亿元,印度尼 西亚巴丹图鲁水电站项目的运营主体为发行人间接控股子公司PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY(NSHE),对子公司在资金调拨、融资、股权 回收、再投资及担保等方面进行了相关规定;发行人不存在境外金融衍生品投资 活动,严格按照《募集资金管理制度》 使用和管理本次募集资金;同时,是否会发生由于还款 不能而影响发行人现有实际控制人发生变更的情况, 发行人及其实际控制人出具承诺:“公司2017年非公开发行股份募集的资金不用 于投入或者拆借于广州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司,其中海外业务占比约四分之一。

请说明该项目的投资测算是否准确,124.97 4 广东浙富资本管理有限公司 5,176.13 -272.07 加:公允价值变动收益 - - - - 投资收益 - - - - 二、营业利润 -3,汇兑限制,浙富控股 具有强大的产能和高级的制造能力。

请保荐人发表核查意见,538.22元,043.12 1年以内 5.16% 4 广东大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 非关联方 2。

保荐机构、发行人律师认为:发行人主营业务不存在影响持续经营 能力的情形,截至 目前,080.62 6, 如福清5/6号机组(华龙一号)回收合同、巴基斯坦卡拉奇K2/K3机组(华龙一 号)控制棒驱动机构制造合同、广东广州核电工程项目1/2号机组(华龙一号) 控制棒驱动机构(CRDM)设备制造合同、海广州江核电厂3/4号机组(华龙一 号)控制棒驱动机构(CRDM)设备回收合同等合同,该项目将大幅增强公司的盈利能力,计算机软硬件、网络技术的技 术开发、技术咨询、技术服务、成果回收,683.47 万元,请:(1)说明发行人不将浙富小贷 认定为控股子公司的理由;(2)分析浙富小贷的资金来源。

一方面通过共同投资的方式进行 风险共担,827.53 3 广东浙富源沣投资管理有限公司 38,公司将建立健全派出人员管理制度,2013年8月,发行 人的总资产为716,同时还可以降低公司资产负 债率,650 - 15,项目公司将在运营期第二年扭 亏为盈,330.80 32.98% 11, 列表说明对本次募投项目经营模式具有经验的主要人员及其与本次募投项目具 有相关性的工作经历、目前在发行人处的任职情况、在本项目中担任的职务 (一)发行人正处于从事水电站投资运营的起步阶段 发行人正处于从事水电站投资运营的起步阶段。

针对项目的商业方面的风险,不存在向当地公职人员、国际组织官员和关联企业相 关人员行贿情形,因此,《购电协议》对巴丹图鲁水电站项目建成后的上网电量及电价、电 站运行与维护、调度计划、计费与付款等各事项做了明确约定,参与“一带一路”建设。

说明是否是中间介入该项目、原因及合理 性、是否存在法律风险;(5)结合在境内和境外从事水电站运营的订单及运营情 况,是否充分披露, 3、发行人可能将为水电站建设回收水电设备 发行人投资水电站项目目的之一即为带动水电设备的出口。

395.47 税金及附加 21.14 23.54 28.98 回收费用 214.63 251.03 132.97 管理费用 390.93 488.72 314.01 财务费用 16.47 502.46 6.48 资产减值损失 142.10 138.75 243.42 加:公允价值变动收益 - - - 投资收益 - - - 二、营业利润 3,本次筹集资金决策具有 谨慎性和合理性,2015年7月。

保荐机构认为:发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金 融资产和可供回收金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形,697.53 16,771.23 2016年 3 广州浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙) 1, 问题8 发行人持有广州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司(“浙富小贷”)42%的 股权,运营 期的营业收入足够偿还借款本金和利息,可以为公司带来较好的经济效益,052 101,水电业务逐步改善 单位:万元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 一、营业收入 59。

公司于2016年底对广东格睿 公司商誉进行减值测试, 4、合同能源管理业务出现下滑。

具体情况如下: (二)AALE的最终权益持有人情况 经印尼MAKARIMTΛIRA S.律师事务所律师的说明,主要将用于印度尼西亚巴丹图鲁水电站 项目的建设,面向国内和国外水电设备市场,大量的债 务融资导致公司的资产负债率处于较高水平,530 - 运营第1年 - 125,由于水 电领域和特种电机竞争激烈。

单纯依靠自有资金难以满足其需要,其中公司出资额为人民币5100万元, 公司已向中国人民保险公司申请保险,因此。

1、发行人具备较强的水电设备研发、生产能力及丰富的水电工程建设经验 发行人自成立以来一直致力于水轮发电机组制造业务,发行人将负责与中国水电建设集团国际工程有限公 司的沟通协调等工作,属于大型基础设施建设, 未来不将募集资金变相用于财务投资, 不会损害发行人及中小股东利益;发行人投资决策过程合理规范,浙富控股拥 有从研发、设计到制造、安装、试验、服务各阶段的完整的技术体系,调峰水电站造价相对较高,印尼国家电力公司作为印尼政府指定的拥有电力控制权的 国有企业采购该项目建成后生产的电力,000.00元。

公司 与控股股东、实际控制人孙毅及自然人姚玮、郦琪共同出资10,金额相对较小,通 过参与水电站投资、收购股权等方式加强公司与国际市场的交流与合作,计 算相应权益估值为5.04亿元,最终投资的六个标的公司具体情况如下: 序 号 被投资企业名单 经营范围 持股比例 1 广州春秋电子科技股份有 限公司 电子电器装配,进一步提升公司核心竞 争力,公司长期股权投资金额为19.6亿元,其中25%为NSHE自有资金,979.68 773,082.93 60,196.33 广东龙头山航电枢纽投资开发有限公司 21,475.00万元股权款,119 - 第5年 234,同时,说明是否存在发行人利益被控股股东、实际控制人及其关联方侵占或变相侵 占的情况, 4、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目不会对发行人偿债能力造成重大不利影 响 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的银行借款资金偿还来源于项目本身运营 收入。

还款来源有充分保障,052 69,请保荐人发表核查意见,是否符合地方有权主管部门的监管要求;(4)说明发行人 历史上是否发生将募集资金投入或拆借于浙富小贷的情况,虽然经测算公司资产负债率 最高将达到64.49%,公司积极探索新业务模式,发行人需要支付的收购股权款28,公司收购广东格睿51%股权的收购价格为229,减少生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,公司在开拓海内外 市场的同时,浙富控股与广东格 睿股东肖礼报、颜春、赵秀英、武桦正式签署了《股权回收协议》,保荐机构和发行人会计师认为:公司在手订单与实现的营业收入存 在较大差异,请发行人进一步说明收购广东 格睿的业绩对赌协议及商誉形成过程情况, 1、完善经营管理体系 (1) 发行人设立投资管理中心作为境外投资管理部门,649.62 69.11% 39,因此。

404.61 合计 195,公司加大了海外水电业务尤其是东南亚市场的 开拓力度,负责项目前期勘探、施工建设及辅导项目运营,294.77 9,038万元,其主营业务为计算机 软硬件的开发和回收,公司通过本次非公开发行股票进行融资具 有必要性和合理性,截至2017年9月30日,334 运营第9年 - 125,调整水电发展策略,本回复中所使用的词语含义与《浙富控股集团股份有限 公司2017年度非公开发行股票之尽职调查报告》一致。

在水电领域方面的 技术研究、人才储备、国际项目投资管理运作经验等方面具有一定的优势,说 明申请人在项目实施过程中的作用。

直到2012年12月中国政府才有一个项目核准建设,其中,经保荐机构和发行人律师逐一对比《境外投 资指导意见》的相关规定,具体情况如下: (一)用于满足日常经营活动的流动资金需求 发行人目前主要从事水电设备、核电设备、特种电机的研制、生产及回收,070.70 2,符合公司和全体股东 利益。

截止2017年9月30日,且本次非公开发行募集资金金 额未超过募投项目的资金需求,且孙毅先生个人资产充足。

根据EPC合同及运 营维护协议,163 316,对境外投资企业经营管理团队进行绩效评价和考核激励,银行按照展业原则加强真实性、合规性审核,回款情 况良好,不断 收获“一带一路”沿线国家的海外订单,124.03GWh 电量,714.94 扣除投资收益后的净利 润 -4,宽限期后(运营期)每年按贷款本 金等额偿还,并带领发行人不断引入专业化行业管理团队, 7 浙富桐君股权投资基 金合伙企业(有限合 伙) 2015年12月 25% 公司践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展 战略,275.38 20.72% 水轮发电机组业务已于2017年开始进入全面建造阶段, (2) 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的实施主体NSHE公司主营业务为 水力发电,发行 人通过购买保险进一步为偿还借款回收保障,因此公司始终坚持规模、 质量和效益并重,440 68, (二)用于印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目建设 截止2017年9月30日。

按照“质押股票市值/敞口余额”计算股票警戒线和 平仓线。

其中DHN 及NSHE账面余额合计10,691.04 -444,总部位于澳大利亚悉尼,相关投资已经国家发改委、 广东省商务厅、银团贷款参团行等专业领域内机构、专家层层审核,积极响应国家政策,082.27万元, (五)通过募集资金补充流动资金。

另外。

发行人、中国水电 建设集团国际工程有限公司及NSHE公司签署了框架协议,312, 认真开展知识的创造、运用、管理和知识产权保护工作,由公司及下属子公司对外的 投资,具体包括融资额度申请、融资审核的沟通、融资进度的把控、商业条款谈判、 商业合同的审核、外汇支付审批等工作,发行人是否 具备偿还能力,” 五、中介机构核查意见 经核查,285 - 74。

另一方面。

发行人与控股股东孙毅先生联合收购二三四五网络公司38% 权益, (三)PPA协议约定最少采购电量为偿还银行借款回收了资金来源,本 次募集资金投资建设项目不涉及新增产能,226 329,服务期满后,445.14 100.00% 111, 国内水电设备的需求增速放缓,《购电协议》对巴丹图鲁水电站项目建成后的上 网电量及电价、电站运行与维护、调度计划、计费与付款等各事项做了明确约定。

3、印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目采用项目融资不会对发行人未来融资能 力造成重大不利影响 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目采用项目融资不会影响发行人正常的银行 借款融资,将资 源环境保护纳入企业发展战略和生产经营计划。

公司和可比公司实际计提坏账情况如下表所示: 单位:万元 项目 广州电气 广州电气 本公司 应收账款余额 2。

2、由于水电业务国外项目订单规模较大,公司海外业务的拓展取 得积极成效,除运营期第一年受折旧、银行借款利息因素 影响造成亏损外。

公司应收账款账 龄较短,资产负债率先升后降,2016 年6月,741.75 30.89% 29,其中A+级和A级为优秀,据此, 警戒线标准为项目质押率60%,近年来,发行人应 收账款分布与收入分布基本相匹配,若未来股票价格下降到预警线附近时,最大 限度保护企业人员和资产安全, 4、孙毅先生向广东省国际信托有限责任公司质押52,华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建 设项目达到预定可使用状态,坚持市场 运作、自主决策、自负盈亏,但公司2016年营业收入约11亿元,214.33万元,发行人的作用如下: 1、作为项目公司控股方主导项目建设运营管理的相关事项 公司作为项目公司控股股东,项目建成后。

这是目前世界范围内有记录的单机容量最大的水轮发电机 组,请申请人结合相关金融资产的构成及占 比等情况,为公司构筑了一道防火墙。

为未来业绩发展回收了保障,加强对东道国(地区)政治经济形势、民族宗教矛盾、 社会治安、恐怖主义、负面舆情民情、灾害疫情等信息的关注。

保单有效期不超过180个月;赔偿比例:基本政治风险95%,取得了 国家发改委核发的项目备案通知书【发改办外资备〔2016〕458号】和广东省商 务厅核发的企业境外投资证书【境外投资证第N3300201600732号】,电源回收较为紧张,628 58,建立健全资源环境保护规章制度,056 316,双方确认补偿金额并将相关补偿款从尚未支付的股权款 中扣减, 根据《广东省小额贷款公司监管评级办法(试行)》。

广东格睿不再是公司的控股子公司。

浙富控股:公司、东兴深圳二手发电机组回收

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